قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟

چگونه در بازار فارکس معامله کنیم ؟

در این مقاله از سری مقالات فارکس چرتکه قصد داریم به موضوع چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؟ بپردازیم.

در بازارهای مالی مثل بازار فیزیکی خبری از خرید و فروش کالا و خدمات فیزیکی نیست.بازار فارکس مانند بازار سهام و دیگر بازار های مالی است. اگر درکی از بازار های مالی دارید خیلی سریع میتوانید فارکس را یاد بگیرید.

در بازار فارکس مانند صرافی ها یک ارزتبدیل به ارز دیگری میشود(مانند خرید و فروش دلار). با این تفاوت که در بستر اینترنت انجام می شود. و تفاوت بین قیمت این دو ارز معامله شده سود و یا ضرر به شمار می آید.

برای ورود به بازار فارکس باید در یک کارگزاری ثبت نام کنید . متاسفانه در کشور ایران هیچ بروکر داخلی نداریم و باید از بروکر های خارجی که به ایران سرویس میدهند را استفاده کنیم.

در بازار های مالی به دلیل ریسک بالا، آکادمی چرتکه هیچ بروکری را رد و یا تایید نمی کند و بنا به تجربه شخصی دوساله آکادمی چرتکه با بروکر آمارکت(A MARKET) تاکنون هیچ گونه مشکلی بوجود نیامده است.

کارگزاران فارکس کمیسیون دریافت نمی کنند ولی در زمان معامله ،اسپرد (اختلاف قیمت خرید و قیمت فروش) را دریافت می کنند. معامله گران مبتدی، بهتر است که با یک سرمایه کم وارد بازار فارکس شوند.

در بازار فارکس چگونه ارزی که کمتر است با ارزی که بیشتر است معامله میشود؟

تبدیل ارزها در بازار فارکس بسته به نرخ ارز کم یا زیاد می شود. مثلا هر یک دلار آمریکا در بازار فعلی ایران ۲۸۰۰۰۰ریال است . یعنی ما برای خرید یک دلار امریکا باید ۲۸۰۰۰۰ ریال هزینه کنیم( مانند صرافی ها) به این تبادلات قیمتی، معامله جفت ارز می گویند.

در فارکس ارزش ارز ها نسبت به یک دیگر سنجیده میشوند و بسته به ارزش آنها معامله میشوند.

معاملات در فارکس به چه صورت است؟

بازار فارکس یک بازار دو طرفه است، یعنی در هر زمان می توانید خرید و یا فروش انجام دهید. و در هر زمان که اقدام به خرید و یا فروش کنید معامله سریعا انجام میشود. و هیچ گونه صف فروش و یا صف خریدی در بازار فارکس نداریم.

در فارکس ارز ها به صورت جفتی خرید و فروش می‌شوند. و قیمت ارز ها نسبت به یک دیگر سنجیده می‌شوند.

به عنوان مثال: جفت ارز یورو و دلار، نسبت ارزش یورو به دلار مقایسه میشود .

حتی محصولاتی که ماهیت فیزیکی دارند هم به صورت جفت ارز معامله میشوند . مثل ارزش طلا نسبت به دلار سنجیده می‌شود .

همان طور که گفتیم بازار فارکس یک بازاردو طرفه است یعنی برای معامله در این بازار به دو جفت ارزنیاز داریم یکی جهت خرید و دیگری جهت فروش(یعنی در بازار فارکس برای خرید یک ارز در بازار نیاز به فروش ارز دیگری داریم).

چگونه بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟

در ابتدای بحث انتخاب بهترین جفت ارز ها برای معامله در فارکس، تعریفی از مفهوم جفت ارز (Currency Pair) و تفاوت ماهیت معامله بر روی این ارزها و سهام می پردازیم.

جفت ارز چیست؟

در بازار مالی فارکس جهت تبادل ارزها، همواره ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود به همین دلیل مفهوم جفت ارز به وجود آمده است. شما در این بازار همیشه ارزش دلار آمریکا را در مقابل یک ارز دیگر می بینید و به تنهایی معنایی ندارد. مثلا دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن دارای ارزش ۱۰۸.۲۳ است یعنی هر دلار آمریکا ۱۰۸.۲۳ برابر ین ژاپن ارزش دارد (به معنای دیگر برای خرید هر دلار آمریکا باید ۱۰۸.۲۳ ین ژاپن بپردازید.)

تفاوت جفت ارز و سهام

با توجه به معرفی قسمت قبلی، می توان مفهوم دو سویه بودن بازار را توضیح داد. چون با جفت ارزها سر و کار داریم در نتیجه بالا رفتن ارزش یک سمت این ارز باعث پایین آمدن ارزش طرف مقابل می شود. مانند مثال قسمت قبلی، اگر دلار آمریکا قوی شود در نتیجه ین ژاپن تضعیف می شود و بلعکس. در نتیجه نیازی نیست ما همواره از بالا رفتن ارزش یک سمت سود ببریم بلکه می توانیم از پایین آمدن ارزش طرف مقابل نیز سود ببریم. در این نوع بازار بر خلاف بازار سهام و بورس که فقط با بالا رفتن ارزش سهام یک شرکت سود می برید و تنها گزینه خرید وجود دارد، در این بازار دو گزینه خرید و فروش وجود دارد که خرید برای خریدن طرف اول و فروش جهت خرید طرف دوم یا همان فروش طرف اول است. در نتیجه چه نمودار قیمت به بالا برود چه پایین شما می توانید با پیش بینی مسیر حرکت سود کنید در ثورتی که در سهام فقط با بالا رفتن نمودار قیمتی سود می کنید.

انواع ارز ها

در این بخش به بررسی انواع جفت ارزها و معرفی آن ها می پردازیم تا مفهوم کامل شود و بتوانیم در بخش آخر بهترین ارزها را برای معامله انتخاب کنیم.

جفت ارز های اصلی (Major Currency)

۴ جفت ارز زیر را جفت ارز های اصلی می نامند و بیشترین حجم معاملات در بازار مالی فارکس بر روی این ارزها انجام می شود.

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

در لیست بالا، یورو به دلار دارای بیشترین حجم معاملات است و ارز اصلی در این بازار شناخته می شود. همانطور که متوجه شده اید دلار آمریکا در بین ارز های دیگر بیشترین حجم معاملات را دارد.

جفت ارز های فرعی (Cross Rate)

جفت ارز هایی که در هیچ سمت آن دلار آمریکا (USD) وجود نداشته باشد را جفت ارز متقاطع یا فرعی می گویند. به دلیل حجم معملات بالا بر روی دلار و همانطور که در قسمت قبل گفته شد، در نتیجه عدم وجود دلار در طرفین آن را تبدیل به ارز فرعی می کند و طبیعتا معاملات کمتری بر روی این موارد انجام می شود.

میزان حرکت و تغییر قیمت در ارزها

برای انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله در بازار فارکس ۲ نکته مهم وجود دارد. اول اینکه جزو ارزهای اصلی باشد زیرا دارای حجم معاملات بالاتری هستند و دوم اینکه میزان تحرکات و تغییر قیمت روزانه بیسار مهم است. اگر ارزی دارای معاملات کمی باشد و نمودار قیمتی آن خیلی بالا یا پایین نرود در نتیجه سود زیادی برای شما ندارد. هرچه تغییرات قیمت روزانه یک ارز بیشتر باشد فرصت های معاملاتی در نتیجه سود بیشتری برای شما دارد. شناسایی جفت ارزهای مناسب یکی از مباحث دوره الفبای فارکس است.

برای مشاهده بیشترین تغییرات قیمت در ارزها می توانید از ابزار های مختلفی استفاده کنید. تعدادی از این ابزار ها بر روی نرم افزار معاملاتی شما اضافه می شود و تعدادی دیگر به صورت آنلاین در دسترس هستند. برای سادگی کار و شروع بر روی این مفهوم شما می توانید از سایت معتبر OANDA استفاده کنید تا این میزان تغییرات را به درصد و به پیپ مشاهده کنید.

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

• نوع جفت ارز
• حجم معامله
• تعیین دستور خرید یا فروش
• قیمت ورود

این معاملات در فارکس قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ به ۲ صورت انجام می شوند:

• Market Order
• Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

فارکس 101:
یک مبتدی
راهنما

هدف از معاملات فارکس کسب سود از طریق حدس و گمان در مورد حرکت قیمت ارز است. شما به عنوان یک معامله گر فارکس، گمانه زنی خواهید کرد.

به عنوان مثال ، آیا یورو در حال حاضر ارزش خود را از دست می دهد یا افزایش می یابد؟ آیا انتخابات در ایالات متحده باعث افزایش یا کاهش ارزش دلار می شود؟ فاکتورهای زیادی وجود دارد که می توانید بر اساس آنها پیش بینی کنید.

چهار چهره فارکس

من کدام معامله گر هستم؟

سبک معاملات خود را بیابید و از نحوه معامله افراد دیگر ایده بگیرید. اگر مطمئن نیستید که کدام یک از معامله گران هستید ، یکی را امتحان کنید و ببینید که چگونه کار می کنید – به زودی خواهید فهمید که کدام یک متناسب با سبک شما است.

THE forex SCALPER

معروف به داشتن معاملات کوچکتر برای بازه های زمانی کوتاه – گاهی اوقات برای چند ثانیه. اسکالپرها تحلیلگران فنی هستند اما در اوج معاملات سریع و از نظر مالی بی رحمانه هستند – بخش عمده ای از روز خود را به تجارت اختصاص می دهند.

معامله گران روزانه

معامله گران روزانه که معلوم است هر روز را در هر روز مصرف می کنند ، چشمان خود را با باز شدن بازارها باز می کنند و کتاب خود را با زنگ آخر می بندند. همچنین بعید است که آنها یک شبه تا صبح روز بعد معامله را نگه دارند تا از هرگونه خطر اضافی جلوگیری کنند. مناسب برای کسانی که اکنون زندگی می کنند ، اما نه در صدم ثانیه .

معامله گران چرخشی

Swing Traders که به دنبال سرمایه گذاری طولانی مدت در بازده سریع شناخته می شود ، معاملات خود را برای هفته ها ، ماه ها و حتی سالها ادامه می دهند. آنها با نوسانات قیمت منحرف نمی شوند. آنها دوست دارند وقت خود را صرف درک اصول بازار کنند تا چشم خود را به هدف نهایی برسانند تا اطمینان حاصل کنند که در “پایین ترین سطح” خرید می کنند و در “بالاترین نرخ چرخش” می فروشند (یا بالعکس اگر کوتاه باشد).

معامله گران اخبار

معامله گران اخبار که به عنوان آماده بودن برای اقدام لحظه ای شناخته می شوند ، اخبار جهانی را برای صبحانه ، ناهار و شام می خورند تا استراتژی های تجاری خود را تغذیه کنند. آنها واکنشی و فعال ، بر سر تیتر اخبار و رویدادهای جاری نظارت می کنند تا دید واضحی در مورد آنچه می تواند بر بازارهای ارز تأثیر بگذارد و تأثیر بگذارند داشته باشند. هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشند ، سریعتر می توانند عمل کنند.

از کجا شروع کنیم ؟

مهمترین سرمایه گذاری که تاکنون انجام خواهید داد ، هرچه بیشتریاد بگیر است. برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد نظر خود ، دو روش اصلی وجود دارد:

تکنیکال
تحلیل

مطالعه قیمت ها و الگوهای گذشته برای تعیین حرکات قیمت در آینده.

تجزیه و تحلیل فنی مشاهده فعالیت قیمت و سایر داده ها در طول زمان ، برای تلاش و پیش بینی حرکت های آینده قیمت است.

شاخص های فنی Forex شامل موارد زیر است:

میانگین متحرک ساده (SMA) – به شما کمک می کند تا از روند قیمت ایده بگیرید که شاخص های متداول تغییر در رفتار قیمت هستند.

شاخص قدرت خرده فروشی (RSI) – جهت شتاب دهنده یا کاهنده بازار را تعیین کنید و ارزیابی کنید که کدام ارز بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است ، که به طور بالقوه نشان دهنده تغییر قریب الوقوع است.

با تماشا کردن بیشتر بیابید

ویدئو های کوتاه ما در :

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

فاندمنتال
تحلیل

مطالعه عواملی که موجب ارزیابی می شوند مانند روندها و فعالیت های اقتصادی و سیاسی.

تحلیل بنیادی شامل مطالعه شاخص های اقتصادی و سیاست دولت ها برای تعیین ارزش ذاتی یک ارز است. پس از تعیین ، می توانید معامله خود را بر اساس اینکه فکر می کنید ارز کم ارزش یا بیش از حد ارزش گذاری شده انجام دهید.

مشاهده منابع آموزشی ما

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد:

نرخ بهره و پیش بینی نرخ بهره
نرخ تورم
سیاست های پولی و مالی
آمار اقتصادی
مداخله بانک مرکزی

FOR EX TRA
دانش

آمادگی همیشه نتیجه دارد. دائماً درگیر اخبار و رویدادهای جهان هستید و اینکه چگونه آنها می توانند بر قیمت بازار ارز تأثیر بگذارند به شما کمک می کند تا بهترین فرصت ها را برای خرید و فروش پیدا کنید. هرچه بیشتر بخوانید ، تحقیق و بررسی کنید شما میتوانید از بازار پیشی بگیرید .

با سرعت بمانید
تجارت روزانه ما
خبرنامه

جفت ارز ها

بزرگ ، خرد یا شاید عجیب و غریب

تمام معاملات فارکس شامل خرید و فروش دو ارز به نام جفت ارز – یک ارز پایه و یک ارز مظنه است.

وقتی سفارشی برای یک جفت ارزی ثبت می شود ، اولین ارز ذکر شده (ارز پایه) خریداری می شود در حالی که ارز دوم (ارز پیشنهادی) فروخته می شود.

جفت ارز EUR / USD به عنوان نقد ترین جفت ارز در جهان در نظر گرفته می شود. USD / JPY دومین جفت ارز محبوب در جهان است.

جفت های اصلی

جفت های کوچک

جفت های عجیب و غریب

هر چهار معامله گر فارکس باید این کار را انجام دهد

1. بازارهای هر دو ارز را درک کنید

شناختی از هر دو ارز مورد معامله خود به عنوان بخشی از جفت ارز داشته باشید.

2. سبک و استراتژی آنها را بشناسید و ساختارمند باشید

این به شما کمک می کند احساسات خود را از معاملات خارج کنید و استراتژی های ورود و خروج خود را از پیش تعیین کنید. این رویکرد در معاملات را ثابت نگه داشته و احساسات را از معامله خارج می کند.

3. متوقف شوید ، ارزیابی کنید
و گوش کنید

از هر معامله بیاموزید ، چه عواملی موثر بوده و چه عواملی موثر نبوده است. همیشه به آنچه کتاب ، متخصصان و بازار به شما می گویند گوش دهید ،نه هرگز به قلب خود .

4. بهترین کارگزار را برای کار کردن پیدا کنید

شما می خواهید یک پلت فرم قابل اعتماد ، با ارائه آخرین فن آوری ، و بهترین خدمات مشتری داشته باشید تا بهترین تجربه معاملات را به شما ارائه دهد.

موفقیت خود را تقسیم کنید

بخش نقل قول های فارکس

نقل قول فارکس قیمت یک ارز از نظر ارز دیگر در یک قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ جفت است. هر دو ارز قیمت ایجاد می کنند و همچنین می توانید گسترش یا تفاوت این دو قیمت را ببینید.

سه نمودار وجود دارد که می توانید این موقعیت ها را در آنها مشاهده کنید:

نمودار شمعی

این نمودار بیشتر اوقات مورد استفاده قرار می گیرد زیرا آگاهانه ترین دید به بازار را به معامله گران می دهد. هر فتیله شمع محدوده بالا به پایین را نشان می دهد.

هر بدنه شمع نشان می دهد که آیا قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر بوده یا کمتر است. اگر شمع پر شود ، به شما همچنین می گوید که جفت ارز کمتر از آنچه باز شده بسته شد (برعکس ، اگر پر نشود).

نمودار میله

این نمودار برای بررسی انقباض ، انبساط و دامنه کلی قیمت مفید است.

هر میله باز ، بسته شدن ، بالا و پایین قیمت های جفت ارز را نشان می دهد. کمترین قیمت پرداخت شده در پایین و بالاترین قیمت در بالا است ، همه در یک بازه زمانی مشخص نشان داده می شوند. خطوط افقی در طرفین قیمت باز و بسته شدن را نشان می دهد.

نموار خطی

این نمودار برای مبتدیان فارکس بسیار مناسب است زیرا خط یک قیمت بسته شده را به دیگری متصل می کند تا حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را نشان دهد.

بالا یا پایین رفتن از خط ، شناسایی الگوها را آسان تر می کند و خواندن آن برای بازار واضح تر است.

قبل از شما فارکس

به قوانین بچسبید

هرگز احساسی معامله نکنید. فراز و نشیب هایی وجود خواهد داشت. برد و باخت. به برنامه خود پایبند باشید.

داشته باشید
یک برنامه

محدوده خود را برای سرمایه گذاری تعیین کنید (و ریسک کنید). بدانید چه زمانی می خواهید وارد بازار شوید و چه زمانی قصد ترک آن را دارید.

تنظیم کنید
نقطه امن

مدیریت پارامترهای خطر در نهایت به شما کمک می کند تا موفقیت خود را مدیریت کنید.

آموزشها

آموزش های ویدئویی ما به شما کمک می کند تا با مبانی هر دو MetaTrader 4 & 5 آشنا شوید.

آخرین منابع

تمرین کنید . معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و پولتان را نمایش دهید
آنچه شما ساخته اید .

آموزش ببینید . معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و ثروت را ببینید

عضو گروه Eurotrader

ساعات کاری : 09:00 – 17:30 GMY+1

دانلود پلت فرم معاملاتی

حساب ها

ابزار ها

Eurotrade SA (Pty) Ltd (“Eurotrader”) یکی از شرکت های تابعه Eurotrade RGB Holdings Ltd (HE367109) است و یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز ، دارای مجوز از اداره مالی (FSCA) در آفریقای جنوبی با شماره مجوز FSP است 44351با آدر س ثبت شده 99 Merriman Street, George Central, Western Cape, 6529, South Africa.

Eurotrader’ یک برند ثبت شده از Eurotrade Investments RGB Ltd است ، یک شرکت سرمایه گذاری قبرس (CIF) تحت شماره ثبت HE317893 ، دارای مجوز و تنظیم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) تحت مجوز 279/15 با آدرس ثبت شده در 2nd Floor, 35 Markantoniou Vragadinou, 3041 Lemesos, Cyprus. پردازش کارت توسط Eurotrade Investments RGB Ltd تکمیل میشود .

The information on this site is not directed at residents of United Kingdom, Canada, Japan, Australia, the United States, Belgium or any particular country outside the EU and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

هشدارخطر:
معاملات محصولات با لوریج مانند Forex و CFD ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد زیرا درجه ای از خطر را برای سرمایه شما به همراه دارد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که با در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه قبل از معامله ، خطرات موجود را کاملاً درک می کنید و در صورت لزوم ، به دنبال توصیه های مستقل بپردازید. لطفا افشاء ریسک را کاملا مطالعه کنید.

As part of our efforts to safeguard our clients, Eurotrader offers extra protection through Civil Liability Insurance, covering traders for up to €2,000,000.

بازار فارکس چیست

فارکس یک بازار جهانی غیر متمرکز است که در آن تمامی ارزهای جهان معامله می شوند و معامله گران از تغییرات قیمت ارزها سود و زیان می کنند. بازار فارکس (Forex market) تحت عناوین بازار مبادلات ارز خارجی، FX یا بازار معامله ارز نیز شناخته می شود.

ساده است نه؟ بازار فارکس در واقع فرصت های بزرگی را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا از نوسانات بازار ارز بهره مند شوند. ابعاد این بازار واقعاً وسیع است، اما نحوه عملکرد بازار forex، بر خلاف سایر بازارهای مالی، بسیار ساده است. بازار فارکس چیست؟

بیایید با تماشای ویدیوی زیر نگاه دقیق تری به آن بیندازیم.

بازار مبادلات ارز خارجی (Foreign Exchange Market)

بازار فارکس، بزرگترین بازار در جهان است که میانگین ارزش معاملات در آن به بیش از 5 تریلیون دلار در روز می رسد. تازه کارهای بازار فارکس اغلب گیج می شوند در این باره که جای بازار فارکس کجاست؟ جواب به این سوال این است که فارکس هیچ بازار متمرکزی ندارد که تراکنش ها در آنجا انجام شوند. معامله در فارکس به طور الکترونیکی فرابورس (OTC) انجام می شود، به این معنا که همه تراکنش های معاملاتی از طریق کامپیوتر توسط معامله گران و سایر فعالان بازار در سراسر جهان انجام می شوند.

بازار فارکس بدون اینکه مرکز متمرکزی برای معاملات داشته باشد، به طور 24 ساعته در طی پنج روز و نیم در هفته باز است و ارزها در سرتاسر جهان و تقریباً در همه مناطق زمانی معامله می شوند.

بازار فارکس نقدشونده ترین بازار در جهان است و نقدشوندگی بالای آن (liquidity) به این معناست که قیمت ها در واکنش به اخبار و رویدادهای کوتاه مدت به سرعت تغییر می کنند که همین باعث می شود که مرتبا چندین فرصت معاملاتی به وجود بیاید.

برای درک بهتر این موضوع، در اینجا نگاه دقیق تری به تاریخچه بازار فارکس می اندازیم.

تاریخچه بازار فارکس

دو اتفاق مهم در تاریخ بازار فارکس وجود دارد که تاثیر عمیقی در ایجاد و توسعه آن گذاشته است. این دو اتفاق تاریخی عبارتند از ایجاد سیستم استاندارد طلا (Gold Standard) و سیستم برتون وودز (Bretton Woods).

سیستم های استاندارد طلا و برتون وودز

سیستم استاندارد طلا (Gold Standard) در سال 1875 ایجاد شد. ایده اصلی پشت آن این بود که دولت ها تضمین کنند که از مبادله یک ارز با طلا پشتیبانی می کنند. تمامی کشورهای اقتصادی بزرگ یک سیستم استانداردی را وضع کردند که طی آن یک ارز می تواند به ازای مقدار ثابتی از طلا مبادله شود. به این ترتیب، به منظور تعیین ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر لازم بود که نسبت مقدار طلای مورد نیاز برای خریدش را به دست آورند و در نتیجه نرخ مبادله ای تعیین می شد. این اولین ابزار استاندارد مبادله ارز در طی تاریخ است که در آن زمان کشورها به دنبال اتخاذ سیاست های کنترلی مبادله ای پولی بودند. هرچند جنگ جهانی اول به این سیستم پایان داد چرا که کشورها به دنبال سیاست های پولی ای بودند که مقید به سیستم نرخ مبادله ای ثابت در سیستم استاندارد طلا نباشند.

اهمیت یک سیستم پولی جایگزین برای سیستم استاندارد طلا باعث شد تا 700 نماینده از کشورهای متفقین در ژوئیه سال 1944 در شهر «برتون وودز» (نیو همپشایر، ایالات متحده) گرد هم آیند تا قراردادی برای ایجاد یک سیستم جدید ارتباطات پولی منعقد نمایند. قراردادی که منجر به ایجاد سیستمی شد که به سیستم مدیریت پولی بین المللی برتون وودز مشهور گردید. ایجاد این سیستم باعث شکل گیری نرخ های مبادلاتی ثابت شد چرا که ایالات متحده ارزش دلار به ازای هر اونس طلا را 35 دلار تعیین کرد و دیگر کشورها نیز ارزهایشان را به دلار تثبیت کردند. به این ترتیب دلار آمریکا تبدیل شد به ارز ذخیره اصلی و تنها ارزی که توسط طلا پشتیبانی می شود. هرچند در سال 1970 میزان ذخایر طلای ایالات متحده به قدری کم بود که خزانه داری آن کشور نمی توانست با آن، ذخایری که توسط بانک های مرکزی خارجی نگهداری می شوند را پوشش دهد.

ایالات متحده در ماه اوت سال 1971 اعلام کرد که دیگر اقدام به تبدیل طلا به ازای دلار که بانک های مرکزی خارجی ذخیره کرده اند نمی کند. اینجا پایان سیستم برتون وودز و آغاز سیستم معاملات فارکس بود.

معامله در فارکس چگونه است

خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر در بازار مبادلات ارز خارجی یا فارکس را معامله فارکس می گویند. این نوع معامله می تواند منبع درآمد خیلی خوبی باشد، اما قبل از اینکه معامله فارکس را شروع کنید ابتدا باید با مفاهیم مقدماتی فارکس آشنا شوید.

• ارز پایه (base currency) اولین ارزی است که در عبارت جفت ارز (currency pair) فارکس ظاهر می شود. در بازار تبادل ارز خارجی، همیشه قیمت گذاری یک ارز به ارز دیگر وابسته است، زیرا شما قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ یکی را می خرید و دیگری را می فروشید. ارز مظنه (quote currency) دومین ارز فهرست شده در جفت ارز فارکس است و به عنوان ارز متقابل (counter currency) هم شناخته می شود. قیمت یک جفت ارز فارکس نشان می دهد که خرید یک واحد ارز پایه با فروش ارز متقابل چقدر هزینه دارد. مثلا در جفت ارز GBP/USD، ارز متقابل USD است. نرخ مبادله یا نرخ ارز(exchange rate)، قیمت یک ارز در ازای یک ارز دیگر است.
• داشتن پوزیشن معاملاتی طولانی (long position) نشان دهنده خرید یک دارایی به انتظار این است که افزایش پیدا کند یا در واقع یک نگرش صعودی است.
• اگر معامله گر در پوزیشن کوتاه مدت (short position) قرار داشته باشد، به این معنی است که او انتظار دارد قیمت ارز پایه پایین بیاید. داشتن پوزیشن کوتاه مدت برای یک ارز دیجیتال به معنای فروش ارز پایه به این امید است که قیمت آن در آینده کاهش پیدا کند و به معامله‌ گر اجازه می‌دهد تا همان ارز را بعدا با قیمت پایین تر بخرد.
• قیمت فروش (bid price) قیمتی است که معامله گر فارکس یک جفت ارز را می فروشد. قیمت خرید (ask price) قیمتی است که معامله گر فارکس یک جفت ارز را خریداری می کند. هر دوی این قیمت ها به رنگ قرمز در نمایشگر نمایش داده می شوند و مرتبا به روز می شوند.
• اسپرد (spread) تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید است.

چطور در فارکس معامله کنیم

پس از آنکه بازار فارکس را توضیح دادیم، برویم سراغ اینکه بازار فارکس چگونه کار میکند! معامله ای که در بازار مبادلات ارز خارجی صورت می گیرد، همزمان شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر می شود. به این دلیل که ارزش یک ارز مرتبط با ارز دیگر است و توسط مقایسه آن دو با هم تعیین می شود. از دیدگاه یک معامله گر خرده فروش، معامله در فارکس درباره حدس و گمان در خصوص ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر است.

هر جفت ارز (currency pair) شامل یک واحد مستقل متشکل از «ارز پایه یا اولین ارز(base currency)» و «ارز متقابل یا دومین ارز(the second currency)» است که می توان آن را خرید یا فروخت. این نشان می دهد چه مقدار از ارز متقابل برای خرید یک واحد ارز پایه مورد نیاز است. بنابراین، در جفت ارز EUR/USD، ارز EUR را ارز پایه و USD را ارز متقابل یا ارز مظنه (counter currency) می نامند.

اگر انتظار داشته باشید که قیمت یورو در برابر قیمت دلار آمریکا افزایش پیدا می کند، در آن صورت می توانید جفت ارز EUR/USD را بخرید. خرید یک جفت ارز به معنای خرید ارز پایه (در اینجا EUR) و فروش ارز متقابل (در اینجا USD) است. بنابراین قاعدتاً شما جفت ارز EUR/USD را در قیمتی پایین تر می خرید و سپس آن را در قیمتی بالاتری می فروشید و در نتیجه سود می کنید. اگر انتظار دارید که قیمت یورو در برابر دلار کاهش پیدا کند، در آن صورت می توانید این جفت ارز را بفروشید یعنی اینکه یورو را می فروشید و همزمان دلار آمریکا را می خرید.

حالا که با مفاهیم مقدماتی آشنا شدید، برویم سراغ قدم های بعدی.

1- یک جفت ارز انتخاب کنید

هنگام ترید در فارکس، همیشه یک ارز را می‌خرید و همزمان ارز دیگری را می‌فروشید. به همین دلیل، شما همیشه ارزها را به صورت جفت معامله می کنید. اکثر معامله گران جدید رایج ترین جفت ارزهای اصلی را برای شروع معامله در فارکس انتخاب می کنند، اما شما می توانید هر جفت ارزی را که در پلتفرم معاملاتی موجود است معامله کنید تا زمانی که پول کافی برای معامله آنها در حساب خود داشته باشید.

2- بازار فارکس را تجزیه و تحلیل کنید

تحقیق و تحلیل فارکس، پایه و اساس معامله کردن است. هنگام تحقیق، منابع فارکس زیادی را پیدا می کنید که ابتدا بسیار زیاد به نظر می رسند. اما وقتی که در مورد یک جفت ارز خاص تحقیق می کنید، منابع ارزشمندی را پیدا می کنید که از بقیه متمایز هستند.

3- نقل قول ها را بخوانید

شما همیشه دو قیمت را برای جفت ارزها می قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ بینید (تصویر زیر نشان دهنده ارز پایه و ارز متقابل است). نرخ اول قیمت فروش است یعنی می توانید جفت ارز را با آن قیمت بفروشید و نرخ دوم قیمت خرید است که می توانید جفت ارز را با آن قیمت بخرید. تفاوت بین دو قیمت خرید و فروش را نرخ اسپرد (spread) می گویند. همچنین می توانید در قسمت اسپردهای به روز تمامی نرخ های اسپرد برای جفت ارزها را مشاهده کنید.

4- پوزیشن معاملاتی خودتان را تعیین کنید

در معاملات فارکس می‌توانید بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ارزها را حدس بزنید.

با داشتن پوزیشن خرید (buy position)، شما معتقدید که ارزش ارز پایه در مقایسه با ارز متقابل افزایش پیدا می کند. مثلا اگر EUR/USD می خرید، معتقدید که قیمت یورو نسبت به دلار افزایش پیدا می کند (چون همان طور که گفتیم در معامله EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار ارز متقابل است).

با داشتن پوزیشن فروش (sell position)، شما معتقدید که ارزش ارز پایه در مقایسه با ارز متقابل کاهش پیدا می کند. مثلا اگر EUR/USD می فروشید، معتقدید که قیمت یورو نسبت به دلار کاهش پیدا می کند (چون اینجا یورو دیگر ارز پایه نیست ارز متقابل است و دلار ارز پایه است).

هرچند همیشه ریسک در معامله وجود دارد. اگر انتظار داشته باشید که قیمت یورو در برابر دلار افزایش پیدا کند و با این فرض اقدام به خرید یورو در برابر دلار کنید، اما بر خلاف انتظار شما قیمت دلار افزایش پیدا کند؛ در آن صورت ضرر می کنید. بنابراین در کنار اینکه سود می کنید، باید همیشه ریسک آن را هم در نظر داشته باشید.

همان طور که متوجه شدید، درک بازار مبادلات ارز خارجی چندان پیچیده نیست و ورود به بازار ارز خطرات زیادی ندارد. شما در عرض چندین دقیقه می توانید یکی از فعالان بازار ارز دیجیتال باشید و به راحتی کسب سود را آغاز کنید. چه چیزی باعث توقف شماست؟ آن را از میان بردارید و شروع به حرکت کنید!

هر جفت ارز به عنوان یک واحد مستقل متشکل از "ارز پایه" (اولین ارز) و "ارز متضاد (یا مظنه)" (دومین ارز) می باشد که می توان آن را خرید یا فروخت که نشان می دهد چه مقدار از ارز متضاد برای خرید یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است. بنابراین، در جفت ارز EUR/USD، ارز EUR را ارز پایه و USD را ارز مظنه می نامند. اگر انتظار داشته باشید که قیمت یورو در برابر قیمت دلار آمریکا افزایش پیدا می کند در آن صورت می توانید جفت ارز EUR/USD را بخرید. خرید یک جفت ارز به معنای خرید ارز پایه (در اینجا EUR) و فروش ارز متضاد (در اینجا USD) است. بنابراین قاعدتاً شما جفت ارز EUR/USD را در قیمتی پایین تر می خرید و سپس آن را در قیمتی بالای می فروشید و در نتیجه سود می کنید. اگر انتظار دارید که قیمت یورو در برابر دلار کاهش پیدا کند در آن صورت می توانید این جفت ارز را بفروشید یعنی اینکه یورو را می فروشید و همزمان دلار آمریکا را می خرید.

هرچند خطر همواره وجود دارد. اگر انتظار داشته باشید که قیمت یورو در برابر دلار افزایش پیدا کند و به همین دلیل اقدام به خرید یورو در برابر دلار کنید اما بر خلاف انتظار شما قیمت دلار افزایش پیدا کند در آن صورت زیان می کنید. بنابراین در کنار کسب سود باید خطرات آن را نیز در نظر داشته باشید.

برای آموزش فارکس و به خصوص آموزش استفاده از پلتفرم معاملاتی آنلاین می توانید به بخش های مربوطه در سایت ما مراجعه کنید. همچنین مطالب و کتاب های الکترونیکی آموزشی ما به شما در درک بنیادی معامله فارکس کمک می کنند و با مزایای ترید فارکس آشنا می شوید. در کنار این مباحث، می آموزید که چگونه معامله موفقی داشته باشید و چطور ریسک و هیجان معامله را مدیریت کنید.

ساعت کار بازار فارکس

ساعت کار فارکس یا بازار مبادلات ارز خارجی در تمام طول شبانه روز فعال است و قیمت ها دائماً در حال تغییر هستند. این تنها بازار در جهان است که واقعا 5 روز هفته به طور 24 ساعته باز است. حجم زیادی از ارزها در بازار بین بانکی بین المللی در زوریخ، هنگ کنگ، نیویورک، توکیو، فرانکفورت، لندن، سیدنی، پاریس و سایر مراکز مالی جهانی معامله می شوند. به این معنا اکه این بازار بین بانکی همیشه در ساعات کاری تمام کشورها فعال است. هرگاه روز کاری در بخشی از جهان به پایان برسد دقیقاً در همان زمان بانک ها در نیمکره دیگر باز می شوند و معامله ادامه پیدا می کند.