درس های سرمایه گذاری بازار فارکس
نکته: ممکن است اشخاص عادی با توجه به نوسانات بورس، ترجیح دهند بطور مستقیم وارد بورس نشوند. افراد تازه‌کار در زمان ورود به بورس به دلیل عدم شناخت این بازار و قواعد سرمایه‌گذاری، ممکن است دچار زیان شوند. این افراد می‌توانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی از رشد بورس بهره ببرند >>> جزییات بیشتر
دفترچه یادداشت معاملاتی خود را طراحی کنید
نظم کلید اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اولین قدم برای منظم شدن در بازار سرمایه طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی است. طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است ولی در کیفیت عملکرد شما در بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است. فقط کافیست وضعیت معاملاتی خود را پیش و پس از طراحی این دفترچه بررسی کنید، شاید نتایج آن شما را شگفت‌زده کند و متاسف باشید که چرا زودتر این دفترچه را طراحی نکردید. اگر هم جزو افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند، شدیدا به شما توصیه می‌کنیم که این موضوع را جدی بگیرید.
به علت تنبلی یا بی‌توجهی، بسیاری از فعالین بازار سرمایه ترجیح می‌دهند که از خلاصه گزارش حساب کاربری خود نزد کارگزاری استفاده کنند و سابقه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم کارگزاری رصد کنند ولی منظور ما از دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا گزارشی از سابقه معاملات نیست و هدف ما از طراحی این دفترچه، طراحی یک بانک از سابقه معاملات به همراه تجربیات حاصله می‌باشد. لذا تصوری که از دفترچه معاملاتی دارید و آن را شبیه به خلاصه گزارش معاملات خود در کارگزاری می‌پندارید را از ذهنتان پاک کنید و در ادامه با ما همراه باشید.
دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا یک دفترچه برای یادداشت قیمت ورود، قیمت خروج و میزان سود یا زیان نیست؛ هدف از طراحی این دفترچه یادداشت، جمع‌بندی تجربیات و نکاتی هست که در هر معامله ممکن است برای شما ایجاد شده باشد و در بلند مدت جمیع این اطلاعات حکم یک گنجینه را برای شما دارد که رجوع به این دفترچه میتواند کیفیت معاملات شما را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این دفترچه ابزار بسیار موثری در کنترل احساسات و روان معامله‌گران می‌باشد؛ به عنوان مثال شاید بارها برای شما پیش آمده است که به علت عدم پایبندی به حد ضرر خود، ضررهای چشمگیری را متحمل شده‌اید. اگر چنین دفترچه‌ای داشتید و تجربیات خود را در این مورد نوشته بودید به احتمال خیلی زیاد با مرور مجدد تجربیات خود آنها را تکرار نمی‌کردید.
شاید بازارهای سرمایه‌گذاری بی رحم‌تر از درس های سرمایه گذاری بازار فارکس آن باشند که به شما اجازه دهند اشتباهی را بارها تکرار کنید و یا این فرصت را به شما دهند که مکررا در معاملات خود دچار اشتباه شوید. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک اشتباه کوچک و قابل پیشگیری در معاملات، قسمتی از سرمایه فرد را به باد داده است.
یکی از فواید داشتن دفترچه یادداشت معاملاتی ثبت گزارشها از اشتباهاتی است که به مرور زمان آنها را شناسایی می‌کنید. با مکتوب کردن اشتباهات خود و مرور آن، می‌توانید تا حد زیادی از تکرار آن جلوگیری نمایید.
یکی دیگر از نکاتی که یک سرمایه‌گذار حرفهای باید به آن توجه کند، بررسی میزان پیشرفت خود در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در صورتی که شما از معاملات خود گزارشی تهیه نکنید، قادر نخواهید بود تا روند پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار دهید. در واقع دفترچه یادداشت معاملاتی این امکان را به شما می‌دهد تا عملکرد خود را تحت نظر بگیرید و در صورتی که نیاز یا کمبودی در عملکرد خود احساس کردید بهتر است آن را رفع کنید. به فرض مثال شاید شما در تشخیص یک موقعیت معاملاتی بارها اشتباهی را تکرار می‌کنید، شاید دلیل آن کمبود اطلاعات شما از آن موضوع باشد که میبایست یک برنامه ریزی برای افزایش دانش خود داشته باشید و یا شاید استراتژی شما دارای نواقصی هست که می‌توانید با بهینه کردن آن کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشید.
دفترچه یادداشت معاملاتی شامل چه مواردی می‌باشد؟
یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد به سه قسمت کلی تقسیم می‌شود که اطلاعات زمانی و قیمتی به عنوان قسمت اول، اطلاعات تحلیلی و استراتژی به عنوان قسمت دوم و همچنین توضیحات و تجربیات حاصل شده از آن قسمت سوم را تشکیل می‌دهد که جزئیات آن به ترتیب شامل موارد ذیل می‌باشد:
- در درجه اول یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد میبایست اطلاعات اولیه یک نمونه سرمایه‌گذاری اعم از نام یا نماد آن را معرفی کند.
- در مرحله دوم اطلاعات تحلیلی جهت ورود به سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود (مانند استراتژی ورود).
- در مرحله سوم میبایست اطلاعات ورود به معامله را وارد کنیم (مانند زمان و قیمت ورود به معامله).
- در این مرحله استراتژی خروج از معامله و دلیل خارج شدن از معامله را گزارش می‌دهیم.
- در مرحله پنجم قیمت خروج و بازدهی معامله را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
- در مرحله آخر میبایست بازخورد خود از معامله به همراه تجربیات بدست آمده را بصورت مفصل شرح دهید تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
نمونه یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد
جهت درک درس های سرمایه گذاری بازار فارکس بهتر این موضوع یک نمونه دفترچه یادداشت معاملاتی را طراحی کردیم و با ارائه مثالهایی سعی کردیم تا شفافیت این موضوع را تا حد زیادی افزایش دهیم. در نمونه ذیل تعدادی از معاملات یادداشت شده توسط یک معامله‌گر موفق در بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید که با ثبت اطلاعات سرمایه گذاری تجربیات خود را در طول مدت سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.
همچنین این امکان را برای شما فراهم کردیم تا با دانلود یک نمونه از دفترچه یادداشت معاملاتی، گزارشات و تجربیات خود را ثبت کنید و در آینده از آنها استفاده نمایید.
برای استفاده از این دفترچه میبایست نرم افزار اکسل را بر روی سیستم خود نصب کنید
محمد آزادی خواه
تخصص: معامله گر و تحلیل گرحرفه ای بازارهای مالی
آدرس ایمیل: تماس از طریق جابینجا
شماره موبایل: تماس از طریق جابینجا
سال تولد: ۱۳۷۴
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
استان سکونت: تهران
آدرس: تماس از طریق جابینجا
درباره‌ی من
تحلیل گر و معامله گر بازار های سرمایه داخلی ( اوراق بهادارمعاملات ارزی داخلی ) و درس های سرمایه گذاری بازار فارکس بازار های بین الملل CFD STOCk FOREX ENERGY METALS و Cryptocurrency (ارزهای دیجیتال ازسال97)
حدود 7 سال سابقه تحلیل و تریدینگ در مارکت های بین المللی
سابقه ی مدیریت سرمایه خصوصی و غیره هم با ریسک پایین و هم با ریسک هجومی
سابقه ی کوتاه همکاری در مدیریت حساب PAMM در بازار ارزی فارکس
دارای تجربه و تخصص در مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و یافتن موقعیت های معاملاتی دارای EDGE trading با ریسک به ریوارد خوب (از 1_1) تا عالی (مثلا 3_1)
دارای سابقه و سمت شغلی تحلیل گر و تریدر ( گروه Bمسولیت محدود در بعضی بازار های خاص) در موسسه hedge funding و مدیریت سرمایه حقوقی
((اولین و تنها حرفه و شغل بنده از اواخر سال 91 درسن 18 سالگی و پس از ترک دانشگاه و مهاجرت به عنوان معامله گر در بازار های جهانی بوده است و غیر از این هیچ شغل دیگه ای ندارم. اینجانب مهارت خود را با آموزش و کارآموزی و آزمون و خطاهای زیاد و تلاش برای کسب تجربه مفید از شکست هایم هم به صورت علمی و هم عملی آموختم و در هنگام شکست و پیروزی های فراوان در معاملاتم به درس های بازار گوش سپردم .. لازم به ذکر است بنده فاقد مدرک دانشگاهی میباشم))
سوابق شغلی
- کارآموز (money management) (technical analysing) DEMO trading
یک جوان کم سن و سال بودم و جویای کار که موفق شدم که به عنوان یک کار آموز خوش شانس و دستیار و در بعضی روزها (حتی به عنوان پادو و خدمتکار شخصی) زیر نظر یکی از موفق ترین و سودده ترین تریدر ها در این شرکت آموزش ببینم (( و بعد از گذشت ماه ها پادویی فراوان به عنوان یک جدید الورود )) او شروع به آموزش مهارت ها و ترفندهایی در نحوه معاملات در بازار های مختلف __ تحلیل تکنیکال کلاسیک وبررسی فاندامنتال __ نحوه تحلیل و بررسی اخبار جهانی در فارکس و دیگر بازار های متاثر از خبر__ به من و 13 نفر دیگر نمود و نحوه بررسی احتمالات موجود پیشرو و انواع ریسک های بازار و دیگر روش های شخصی خودش را به من و کارآموزان دیگر یاد داد و همچنین پس از اتمام آموزش هایی گه ذکر شداز 13نفر کار آموز 7 نفر خودشان از ادامه کارآموزی انصراف دادند وبه سراغ کار دیگری رفتند و تنها 3 نفر از 6 نفر باقیمانده پس از پایان دوره کار آموزی پذیرفته شدن تا به عنوان تریدر با سرمایه معمول و کنترل شده در شرکت ترید کنند(طبق قانون سلسه مراتب شرکت تریدر های تازه وارد در گروه D قرار میگرفتندو پس از مدتی معامله با پول واقعی به گروه های بالاتر A_B_C ترفیع میگرفتند)
پس از گذشت مدتی او روش های مدیریت ریسک ومدیریت سرمایه خودش را که در سال هایی که به عنوان فعال در این کسب و کار آموخته و تجربه کرده بود را به ما آموخت
من تا حد ممکن هرچه راتوانستم آموختم و با جمع بندی آموخته ها و نکات و مطالب و با تمرین های فراوان در روز ها و شب ها ادامه دادم و فقط حقوق ثابت معمولی (مایل به کم) که به عنوان دستمزد برای کارهای خدماتی و دستیاری علاوه بر آموزشم به صورت ماهیانه میگرفتم و روزها می گذشت
در معاملات DEMO توانستم با کسب مهارت وپیشرفتی (( کم )) ولی قابل توجه وارد فعالیت و شغلی شوم که تا به امروز تنها راه منبع درآمدم و کسب روزی ام بوده است و تجارت در بازار های مالی اولین وتنها شغل من بود که وارد آن شدم و فکر کنم آخرین شغلم هم باشد
(( لازم به ذکر است کار آموزان در حین آموزش تا یکسال حق و اجازه ای مبنی بر وارد شدن به معاملات live یا باز کردن اکانت real نداشتند))
و این بود رزومه شروع کار آموزی من به عنوان یک معامله گر آینده
به عنوان دستیار تحلیل گر ارشد در بخش < Analysis and Research Group >شرکت و معامله گر در بخش تیمی Group B traders (که دارای اختیارات محدود ترید در بعضی از بازار های خاص بود) فعالیت داشته ام وهمچنین در طی مدت این فعالیت ها در مارکت های FOREX و ENERGY (oil) و METALS و Cryptocurrency ( شروع معاملات ارزهای دیجیتال ازسال97) به تحلیل و ترید پرداخته ام و همیشه معاملات موفق و نا موفق بسیاری داشته ام که با یک پلن و استراتژی معاملاتی ساده و کارآمد با کسب ریوارد خوب و با مدیریت ریسک و و مدیریت سرمایه اصولی مورد نیاز در این کسب و کار و داشتن صبر برای رسیدن قیمت به بهترین نقطه برای ورود به یک معامله و خروج از آن که شامل یک ریسک به ریوارد مناسب خوب و مناسب هم باشد توانسته ام در طی چندین معامله ای که همراه با سود و زیان بوده است سرمایه تحت مسوولیت خود را همیشه و در همه حال در این تجارت رشد دهم به طوری که معمولا نمودار عملکردی شخصی Transaction time و BALANCE در چارچوب زمانی ماهیانه و سالیانه خوب و با شیب تند مثبت یا مواقعی با شیب کم مثبت در اکانت پرسنلی خود در شرکت ثبت نمایم و در مواقعی پاداش نیز دریافت کنم.
لازم به ذکر است ::
شرکت مدیریت دارایی و صندوق سرمایه I.T.C yatırım در ماه فوریه سال 2020 میلادی (اسفند 98 ) تعطیل ومنحل شد و به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ ساختمانی GAP ترکیه با این مجموعه ادغام گردید و به عنوان یک شرکت تازه تاسیس پیمانکاری در ساخت و ساز مسکن با سرمایه گذاری جدید و شماره ی ثبت جدید و هیت مدیره جدید با نظارت زراعت بانک ترکیه در شهر ازمیر و استانبول فعال است
((معامله و مدیریت سرمایه 2 حساب همزمان با دوره قرارداد 1ساله ))
سرمایه گذاری و HOLD و معاملات در روندهای بلندمدت و مگاروند ها در بازار کریپتو کارنسی ها و معاملات کوتاه مدت و اسکالپینگ و daytrading در بازار جهانی فارکس و فلزات جهانی و انس طلا و انرژی (فقط نفت)
و ورود به معاملات ثانویه فقط در صورت وجود فرصت سرمایه گذاری وسوددهی و یا برای پوشش ریسک معاملات در بازار های داخلی ارز ( دلار هرات دلار به ریال و یورو به ریال و. ) و طلای داخلی(آبشده)
فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران (فقط سهام) به صورت معاملات میان مدت و بلند مدت و سرمایه گذاری در سبد سهام
مدیریت سرمایه 2 حساب جدا که کلمه ی عبور و پسورد هر اکانت معاملاتی توسط سرمایه گذار هر یک از حساب ها به صورت محرمانه تعویض یا تعیین میگردید و ما حق هیچگونه برداشت یا واریز یا مداخله ی دیگری نداشتیم و فقط در صورت نیاز معامله میکردیم و با تهیه و نوشتن یک ژورنال معاملاتی گزارش از معاملات ماه جاری یک کپی برای خود و یکی دیگر برای صاحب اکانت ارسال میشد و در پایان هرماه یا هر دوره طبق توافق سود حاصله تقسیم شده و با اصل سرمایه ادامه میدادیم
انجام تحلیل و معامله گری و سرمایه گذاری با مقصود رشد سرمایه در گردش صندوق و خلق ثروت
اینجانب به عنوان یکی از 8 شریک سرمایه گذار ایجاد کننده صندوق فعال بوده ام
فعالیت در بازار های فارکس به صورت کوتاه مدت و میان مدت کریپتو انس طلای جهانی فلزات جهانی انرژی (فقط نفت ) طلای داخلی (آبشده) ارز های داخلی مانند: دلار به ریال دلار هرات پوند ریال یورو ریال و فعالیت کوچک در سکه نقدی و فردایی
مهارت‌ها
- تحلیل و معامله بازار
- داخلی و بین الملل
- مدیریت ریسک
- مدیریت سرمایه
- طراحی استراتژی معاملاتی
- ٍEDGE trading
- Forex Trader
- CFD trader
- Stock trader
- ENERGY
- METALS
- Cryptocurrency
- بورس اوراق بهادار
- تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
- تحلیل خبری
- تقویم اقتصادی
- پرایس اکشن
- تکنیکال کلاسیک
- معامله گر روند
- نوسانگیری
- ترید بلند مدت
- ترید کوتاه مدت
- مسلط به تریدینگ ویو
- تسلط به متاتریدر
- مسلط به پلتفرم بایننس
- پوشش ریسک معاملاتی
- trading plan
- Buisness Plan
- ایجاد محتوا
- مقاله نویسی
- تحقیق و پژوهش
- معامله در سطوح اصلی عرضه و تقاضا
- روند کوتاه مدت
- روندمیان مدت
- روند بلند مدت و مگا روندها
- معامله در بازار بدون روند و نوسانی
- معامله در بازار روند دار و نوسانی
- بازار های بدون روند و بدون نوسان
- بازار های روند دار و بدون نوسان
- شکار سهم
- موج شماری الیوت
- هارمونیک تریدینگ
سوابق تحصیلی
- الکترونیک کامپیوتر
ترک تحصیل از دانشگاه پس از ترم اول و مهاجرت و شروع به عنوان کارآموز تحلیل و معامله گری در بازار های جهانی
درس های وارن بافت برای تریدرها
وارن بافت کیست؟ برای یادگیری درس های وارن بافت برای تریدرها بهتر است اول با این گرگ پیر آشنا شوید.
مرد 87 ساله‌ی آمریکایی که جز ثروت‌مندترین افراد حال حاظر سرمایه گذاری دنیا شناخته می‌شود و مطاله کتاب و تحقیقات وی، میتواند برای شناخت بازار سرمایه‌گذاری مفید باشد. اولین سرمایه‌گذاری موفق وی در سن 27 سالگی رقم خورد و الان در رتبه سومین فرد ثروتمند دنیا شناخته می‌شود. او در جواب این سوال که «چگونه به ایده‌های خاص سرمایه‌گذاری دست پیدا می‌کند؟» را اینگونه پاسخ داد: من افراد با تجربه‌تر از خودم را ملاقات می‌کنم و در انتها من صاحب تجربه می‌شوم و آنها صاحب سرمایه.
وارن بافت چرا مشهور شده است؟
مهم‌ترین دلیل شهرت وارن بافت را میتوان موفقیت بسیار زیاد وی در بازار سرمایه‌گذاری دانست. در سال 1965 کل سهام شرکتی به نام برکشایر هاتاوی را خرید. پس از ورشکست شدن این شرکت، وارن بافت با مدیریت خود توانست خود را به عنوان موفق‌ترین سرمایه‌گذار به دنیا ثابت کند. او از 11 سالگی در زمینه سرمایه‌گذاری توانست روز به روز سهام خود را بالاتر ببرد و در 20 سالگی با کسب درآمد 10 هزار دلاری توانست از دانشگاه فارغ التحصیل شود.
پیش از آنکه به درس های وارن بافت برای تریدرها بپردازیم بهتر است ابتدا با قانون‌های مهم وی آشنا شوید و بدانید وارن بافت چگونه ترید می کرد؟ افراد زیادی با مطالعه زندگینامه و قوانین وارن بافت، تحول بزرگی در نحوه سرمایه‌گذاری خود ایجاد کردند.
قوانین مهم در زندگی وارن بافت
درس های وارن بافت برای تریدرها به صورت مختصر:
اولین قانون: هیچوقت سرمایه خودتان را از دست ندهید. شتابزده و بدون بررسی سهام تصمیم نگیرید.
دومین درس های سرمایه گذاری بازار فارکس قانون: یک کسب و کار ایده‌آل پیدا کنید. هیچوقت بصورت احساسی کسب و کاری را انتخاب نکنید.
سومین قانون: بهترین سهام را پیدا کنید. در شناخت ریسک‌های بازار مهارت کسب کنید.
همانطور که گفته شد، عده‌ای از افراد برای پیشروی در بازار ارز های دیجیتال، بازار بورس و سرمایه‌گذاری از درس‌ها و گفته‌های وارن بافت استفاده می‌کنند. درسهای وارن بافت برای تریدرها و معامله‌گران کم تجربه شامل نکته‌های ریز و مهمی است که در این بخش به توضیح آن می‌پردازیم.
درس های وارن بافت برای تریدر ها
درس اول: به خودتان ایمان داشته باشید چون شما یک سرمایه‌گذار موفقید
به حرفهای پوچ دیگران توجه‌ای نکنید. اگر فکر می‌کنید بازاری ارزش ریسک کردن دارد، به خودتان اعتماد داشته باشید و وارد شوید. ایمان داشته باشید که با ورود در این بازار می‌توانید به کسب درآمد کافی برسید.
درس دوم: روی توانایی خود سرمایه‌گذاری کنید
طبق گفته وارن بافت بورس یک بازار دوم است و نباید همه سرمایه را در بورس خرج کنید. سرمایه‌گذاری فقط مختص به بورس نیست، ممکن است شما با سرمایه‌گذاری روی مهارت ها و توانایی‌های خود بتوانید به موفقیت حتمی برسید. به عنوان مثال اگر شما مهارت سایت‌نویسی دارید، بهتر است روی این مهارت کار کنید و سعی کنید کسب و کاری مرتبط با سایت نویسی راه بی‌اندازید.
درس سوم: دنبال کردن اخبار مطمئن
یکی از مهم‌ترین درسهای وارن بافت برای تریدرها، دنبال کردن اخبار مطمئن است. به گفته وی، اگر سهام یک شرکت بزرگ و با تجربه دچار افت شد سریع واکنش نشان ندهید. این شرکت ممکن است ضررات پیش آمده را جبران کند و موجب سوددهی دوباره شود. پس برای ورود به بازار و تصمیم‌های درست سعی کنید اخبارهای مطمئن را دنبال کنید.
درس چهارم: از اشتباهات خود و دیگران درس بگیرید
تاکنون سرمایه‌گذار یا تریدر بدون اشتباه وجود نداشته. حتی وارن بافت هم در بعضی از معاملات خود دچار اشتباه و ضرر شده. ولی نا امید نشدن و لیست کردن اشتباهات را میتوان یکی دیگر از درس های وارن بافت برای تریدرها دانست.
درس پنجم: سرمایه‌گذار روزانه نباشید
اگر قصد دارید در سهام شرکتی سرمایه‌گذاری کنید، انتظار سوددهی در ابتدا را نداشته باشید. پس از تحقیق و بررسی شرکت موردنظر اطمینان حاصل کنید که گزینه خوبی برای کسب سود باشد. سپس اقدام به سرمایه‌گذاری طولانی مدت کنید. حداقل سعی کنید 10سال سهام خود را داشته باشید.
درس ششم: خرید سهام یا خرید بخشی از کسب و کار
قبل از سرمایه‌گذاری و خرید سهم، بهتر است بدانید که کار شما فقط خرید سهم نیست، در واقع شما دارید قسمتی از آن کسب و کار را برای خود خریداری می‌کنید. پس دانستن تمام راز و رمزهای کسب و کار مورد نظر از وظائف شماست.
درس هفتم: تنوع بخشی همیشه جوابگو نیست
تنوع بخشی، معمولا از ویژگی‌های افراد تازه‌کار می‌باشد. افراد تازه‌کار با این تفکر که تغییر در خرید سهم یک شرکت میتواند از اتفاق افتادن ضرر جلوگیری کند، موجب از دست رفتن سرمایه می‌شوند. اما افراد با تجربه هیچوقت به دنبال تغییر خرید در سهام شرکت دیگری نیستند و با صبر و بررسی از جلوگیری ضررهای احتمالی جلوگیری می‌کنند.
کتاب 24 استراتژی وارن بافت
در این بخش ترید به سبک وارن بافت را یاد بگیرید. این کتاب در سال 2001، پس از شناخته شدن وارن بافت به عنوان ثروت‌مندترین فرد دنیا منتشر شد. در این بخش به اغلب درس های وارن بافت برای تریدرها می‌پردازیم.
بخش اول
فصل اول این کتاب درباره انتخاب سادگی و دوری از پیچیدگی‌هاست. همچنین می‌گوید برای سرمایه‌گذاری نیازی نیست از از اعداد ریاضی استفاده کنید، برای سرمایه‌گذاری کافی است سادگی کسب و کار موردنظر را بشناسید.
بخش دوم
در این فصل وارن بافت به اهمیت اصول حسابداری در سرمایه‌گذاری می‌پردازد. او به این موضوع اشاره می‌کند که برای سرمایه‌گذاری اول بهتر است بازار مالی را کامل در کنید و به اصول حسابداری شناخت داشته باشید.
بخش سوم
یکی از مهم‌ترین درس های وارن بافت برای تریدرها، حفظ اخلاق کاری در بازار سرمایه است. باید به این نکته توجه کنید که در مواقع سخت و دشوار، با عجله تصمیم نگیرید. با حفظ خونسردی و اخلاق مداری در کمترین زمان ممکن می‌توانید بهترین شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.
بخش چهارم
به گفته وارن بافت، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سرمایه‌گذار موفق صبر است. او می‌گوید که اگر قصد نگه داشتن سهام برای حداقل یک دهه را ندارید، اصلا وارد بازار بورس نشوید.
بخش پنجم
در فصل پنجم این کتاب درباره معنی و مفهوم سهام توضیح می‌دهد. سهام‌ها به تنهایی مفهومی ندارند، در واقع این کسب و کار است که به سهام معنی و مفهوم می‌دهد. بهتر است قبل از خرید سهام باید به سوددهی بلندمدت و هدف آن شرکت دقت کنید. همچنین روی شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنید که در آینده برای شما جذاب باشند.
بخش ششم
بهترین شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری کدامند؟ طبق گفته وارن بافت بهترین شرکت‌ها برای‌سرمایه‌گذاری، شرکت‌هایی هستند که بیش از اندازه به سرمایه وابسته نباشند، قیمت‌هایشان به صورت دولتی تنظیم نشده باشد و کالا وخدمات مورد نیاز مشتری را فراهم کنند.
سخن آخر
راه‌های زیادی برای کسب درآمد و سود است. در مقاله نوسان گیری یاد گرفتید در بازه زمانی کوتاه مدت به سود برسید. اما وارن بافت برخلاف این شیوه عمل کرده و همچنان موفق است. بنابراین شما می‌توانید از راه و روش‌های مختلفی به سود برسید. کافی است ناامید نشوید و قبل از هر روش آن را به خوبی بشناسید. کسب مهارت قبل از ورود در هر روش را میتوان مهم‌ترین عامل موفقیت شما دانست.
این نوشته در آموزش معامله‌گری و ترید ارسال شده و با ارز دیجیتال، ترید، تریدر، وارن بافت برچسب گذاری شده است.
آموزش گام به گام سرمایه گذاری در بورس به زبان ساده (شروع سریع در بورس)
آمارها نشان می‌دهد بیشترین میزان بازده در بین بازارهای مختلف در ایران، در 20 سال گذشته یعنی از سال 1380 تاکنون، مربوط به بورس بوده است.
آنطور که روند شاخص بورس نشان می‌دهد شاخص این بازار در 20 سال گذشته 382 برابر شده است.
البته این به‌معنای آن نیست که در بازه‌های زمانی خاص، هیچ سرمایه‌گذاری در بورس زیان نکرده، بلکه به‌معنای آن است که میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس در دوره بلندمدت 20 ساله با فاصله زیادی بیشتر از سایر بازارها بوده است.
با توجه به این بازدهی بلندمدت که از بورس و اوراق بهادار بدست آمده، منطقی است هر سرمایه‌گذار و شخص عادی که به دنبال کسب سود و فرار از اثرات تورم است، در بازار بورس حضور یابد.
نکته: ممکن است اشخاص عادی با توجه به نوسانات بورس، ترجیح دهند بطور مستقیم وارد بورس نشوند. افراد تازه‌کار در زمان ورود به بورس به دلیل عدم شناخت این بازار و قواعد سرمایه‌گذاری، ممکن است دچار زیان شوند. این افراد می‌توانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی از رشد بورس بهره ببرند >>> جزییات بیشتر
همه افراد می‌توانند با کسب دانش و آموزش‌های لازم و تجربیات کافی، مانند افراد حرفهای در بورس سرمایه‌گذاری پر سودی داشته باشند.
اما شما چه تصویری از بورس تهران در ذهن خود دارید؟
در این مطلب کاربردی از سایت بورسینس، قصد ما این است که نحوه شروع سرمایه‌گذاری در بورس را بصورت ساده و گام به گام برای شما شرح دهیم، پس از آن، آموزش‌های پیشرفته‌تر برای موفقیت در بورس را نیز در بورسینس دنبال کنید.
اگر قصد دارید همه مطالب مقدماتی و پیشرفته بورس را در دوره‌های آنلاین یا حضوری فرا بگیرید، این صفحه را ببینید.
مزایای سرمایه‌گذاری در بورس
سرمایه‌گذاری در سهام چندین مزیت مهم دارد و به خاطر این مزیت‌ها میتواند گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد؛
مزیت اول
برای سرمایه‌گذاری در سهام، نیاز به سرمایه زیادی ندارید. حداقل خرید سهام در سیستم‌های معاملات آنلاین که امروز همه از آنها استفاده می‌کنند فقط 500 هزارتومان است. اما برای اینکه فعالیت و زمانی که شما صرف می‌کنید واقعا ارزش داشته باشد، توصیه می‌کنیم حداقل 5 میلیون تومان سرمایه داشته باشید.
بسیاری از افراد هستند که 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون یا بیشتر پس‌انداز کرده‌اند و مایلند آنرا به گردش درآورند و از این طریق سودی نصیب خود سازند. با این مبالغ کم معمولا هیچ کسب‌وکاری نمی‌توان راه‌اندازی کرد و به همین دلیل است که بورس جای خود را در بین افراد زیادی که سرمایه کمی دارند باز کرده است.
مزیت دوم
سرمایه شما در اغلب مواقع قابل نقد شدن است.
اگر شما برفرض مثال 10 میلیون تومان داشته باشید و آن یک کسب و کار راه‌اندازی کنید، در صورتی که تصمیم بگیرید کسب‌وکارتان را تعطیل کنید وسایل زیادی روی دست‌تان خواهد ماند (مثلا وسایل مغازه یا کارگاه یا…) اما سرمایه‌گذاری در بورس فقط خرید سهام است و اگر سهم درستی را انتخاب کرده باشید که نقدشوندگی بالایی داشته باشد، فورا می‌توانید سهام خود را بفروشید تا کارگزار 3 روز بعد، مبلغ حاصل از فروش سهام را به حساب بانکی شما واریز کند.
مزیت سوم
خرید و فروش سهام در همه جا و در هرزمان قابل انجام است. فرقی نمی‌کند کجای دنیا باشید، فقط کافیست با یک کامپیوتر به اینترنت متصل شوید و معاملات دلخواه‌تان را از طریق پلتفرم‌های معاملاتی متنوع که برای موبایل‌ها، تبلت‌ها و کامپیوترها ساخته شده انجام دهید.
به همین دلیل است که شغل معامله‌گری سهام، یا خرید و فروش در سایر بورس‌ها و بطور کلی معامله‌گری در بازارهای مالی، رویای خیلی از افراد در دنیاست. چون به آنها آزادی می‌دهد و این افراد، سبک زندگی با پرستیژ و متفاوت با اشخاص شاغل را می‌توانند داشته باشند.
مزیت چهارم
میتواند برای شما ثروت عظیمی ایجاد کند (البته که احتمال زیان سنگین نیز وجود دارد).
در پتانسیل بازارهای مالی برای ایجاد ثروت و جلو افتادن از تورم، شکی نیست، اما کسب ثروت از طریق سرمایه‌گذاری در سهام واقعا کار هرکسی نیست و نیاز به کسب مهارت و تجربه بالا و مهمتر از همه صبر دارد.
سرمایه‌گذاری در بورس برای من مناسب است؟
قبل از اینکه به الفبای بورس بپردازیم، بهتر است بدانید خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در بورس نیازمند داشتن شناخت از خودتان است.
- آیا شخصی هستید که توانایی تحمل زیان و ریسک زیاد را ندارید؟
- وقت آزاد شما بصورت روزانه چقدر است؟
- چه انتظاری از سرمایه‌گذاری دارید؟ هدف‌تان چیست؟
بطور کلی دو نوع سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد:
- سرمایه‌گذاری مستقیم توسط خودتان: به این معنا که خودتان دست به خرید و فروش سهام بزنید و مسئولیت مدیریت سرمایه‌تان را خودتان برعهده داشته باشید.
- سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس: به این معنا که سرمایه خود را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های مدیریت دارایی (سبدگردانی)، در بورس بگذارید.
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس برای چه کسانی مناسب است؟
- h’v مایلید با کمترین دغدغه؛ از رشد درس های سرمایه گذاری بازار فارکس بلندمدت بورس بهره ببرید.
- سرمایه‌ای پس‌انداز کرده‌اید که فعلا به آن نیازی ندارید و قصد دارید سودی بیشتر از سود بانکی کسب کنید.
- اگر تحمل زیان احتمالی و ریسک بالا را ندارید و مایلید افراد باتبحر و باتجربه، سرمایه‌تان را مدیریت کنند.
- اگر خودتان وقت، انرژی و شرایط فعالیت شخصی و پیگیر بودن در بورس را ندارید.
- اگر به فکر این هستید که از تورم جلو بزنید.
در چه صورت سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس برای شما مناسب است؟
- تصمیم گرفته‌اید بصورت حرفهای شغل سرمایه‌گذاری یا معامله‌گری سهام را در پیش بگیرید.
- ریسک‌پذیری و صبر بالایی دارید و می‌خواهید طی سال‌های آینده سرمایه‌تان را با سرعت بیشتری در بورس افزایش دهید.
- آماده هستید برای رسیدن به هدف‌تان، روزانه وقت و انرژی بگذارید و پیگیر بازار باشید.
- می‌دانید که کسب ثروت و زندگی در رفاه برای شما ممکن است و آماده هستید بهای رسیدن به هدف خود را بپردازید.
نکته: سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس و هم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس را می‌توانید با هم انجام دهید.
بنابراین میتوان بخشی از سرمایه را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی (سهامی و مختلط و سایر صندوق‌ها) نگهداری کرد و با بخش دیگر، خرید و فروش سهام در بورس را انجام داد.
برای سرمایه گذاری در بورس نیاز نیست سرمایه بالایی داشته باشید.
3 قدم شروع سرمایه‌گذاری در بورس
اگر اکنون تصمیم شده برای شروع در بورس قطعی شده، در ادامه این مطلب از سایت بورسینس قصد داریم جزییات کاربردی در مورد نحوه شروع در بورس را آموزش دهیم.
حتی اگر دانش بورسی شما فقط همین قدر است که کلمه شاخص بورس را از تلویزیون شنیده‌اید و درباره بورس اطلاعات‌تان صفر است، می‌توانید یاد بگیرید چگونه اولین سهامتان را خریداری کنید.
اما شروع هر کاری مهم است، مخصوصا زمانی که پول و سرمایه شما در میان باشد! بنابراین در نظر داشته باشید:
شروع خوب این است که؛
– یادگیری و پیشرفت شخصی را در اولویت قرار دهید.
– برای معامله در بورس با خونسردی عمل کرده و احساسات‌تان را کنترل کنید.
– به این توجه کنید معامله‌گرها و سرمایه‌گذاران حرفهای چطور معامله می‌کنند.
– مدیریت ریسک و سرمایه را رعایت کنید و اصل اول شما حفظ سرمایه باشد.
– برای پیشرفت در این بازار، حاضر باشید وقت و انرژی بگذارید و بهای آنرا بپردازید.
شروع بد این است که؛
– بدون اینکه حتی مفاهیم ابتدایی را بدانید در بورس شروع به سرمایه‌گذاری و معامله‌گری کنید.
– صرفا به دنبال سیگنال و توصیه گرفتن از افراد به ظاهر حرفهای باشید و سابقه افراد را بررسی نکنید.
– به دنبال پولدارشدن سریع باشید.
– به اشتباه تصور کنید بورس قمار است پس نیاز به یادگیری ندارد.
– معاملات را از روی احساسات انجام دهید و عجله کنید.
– با چندین معامله سودده، اعتماد به نفس کاذب پیدا کنید و با قرض گرفتن از بانک و اطرافیان و فروش دارایی‌هایتان وارد بورس شوید! (اشتباه محض)
– برای یادگیری و پیشرفت وقت و انرژی نگذارید و توقع داشته باشید بدون پرداخت بهای موفقیت، آنرا بدست آورید.
– مسئولیت پذیر نباشید و مقصر ضررهای احتمالی‌تان را، بازار، مردم و سهامدار عمده بدانید!
قدم اول: دریافت کدمعاملاتی (کدبورسی)
برای معامله در بازار بورس شما نیاز به یک کارگزار رسمی و کد معاملاتی (که با نام کد بورسی – کد سهامداری نیز شناخته می‌شود) دارید.
شرکت‌های کارگزاری در واقع واسط بین شما و بازار بورس هستند و وظیفه انتقال سفارشات خرید و فروش سهام را به سامانه معاملاتی بورس برعهده دارند. اینکار میتواند بصورت دستی و توسط خود کارگزار صورت بگیرد یا اینکه سرمایه‌گذار با دسترسی به نرم‌افزار معاملات آنلاین، سفارش را بطور مستقیم ثبت کند.
کد معاملاتی نشان‌دهنده هویت شما در بورس تهران است. نزدیک 100 شرکت کارگزاری فعال، انتخاب از بین آنها برای شما مشکل خواه بود.
با توجه به تجربه‌ای که داشته‌ایم و مقایسه خدمات کارگزاری‌ها، به شما کارگزاری آگاه را پیشنهاد می‌کنیم زیرا گذشته از خدمات مناسب، افتتاح حساب و دریافت کد بورسی در کارگزاری آگاه بدون نیاز به مراجعه حضوری مهیا شده است:
پس از ثبت‌نام و طی مراحل لازم، به طور معمول حداکثر پس از 3-2 روز کد معاملاتی به موبایل و ایمیل شما ارسال می‌شود و می‌توانید خرید و فروش سهام را انجام دهید.
توجه داشته باشید که خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار، صرفا از طریق شرکت‌های کارگزاری و به یکی از روش‌های زیر انجام می‌گیرد:
- مراجعه حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید یا فروش
- سفارش تلفنی به کارگزاری، برای خرید یا فروش سهام
- سفارش اینترنتی به کارگزاری، برای خرید یا فروش سهام
- خرید یا فروش مستقیم سهام توسط خود فرد، از طریق سامانه معاملات آنلاین (برخط)
بنابراین پس از افتتاح حساب در کارگزاری، برای خرید و فروش سهام، الزاما نیازی به مراجعه به تالار بورس یا کارگزاری نیست و کارگزاری‌ها سیستم معاملات انلاین را در اختیار شما قرار می‌دهند.
در سیستم معاملاتی آنلاین که بهترین روش معاملات است، خرید و فروش آنی و لحظه‌ای سهام امکان پذیر است. به این معنی که شما به محض وارد کردن سفارش، خرید یا فروش در همان لحظه انجام می‌شود و نیازی نیست خود کارگزار، سفارشات شما را در سامانه معاملاتی وارد کند.
نمایی از سیستم معاملاتی که کارگزاری در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید بصورت آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام کنید.
مزایای معاملات آنلاین سهام
- سرعت عمل در تصمیم‌گیری: میتوان در چندثانیه خرید یا فروش را انجام داد.
- کاهش اختلافات بین سرمایه‌گذار و کارگزار و کاهش اشتباهات: به دلیل اینکه شخص سرمایه‌گذار سفارشات خود را ارسال می‌کند، باید در این زمینه مهارت کسب نماید.
- امنیت بالای معاملات آنلاین: اگر رمز عبور مناسب انتخاب کنید و آنرا در اختیار هیچکس قرار ندهید، کسی نخواهد توانست به آن دسترسی یابد.
- نقل و انتقال الکترونیک پول: در پنل معاملات آنلاین، پرداخت آنلاین از حساب شما به حساب کارگزاری میسر است و نیازی به مراجعه به بانک نیست.
- عدم محدودیت زمانی و مکانی برای سرمایه‌گذاری: در هرجای دنیا که باشید، کافیست یک کامپیوتر یا موبایل متصل به اینترنت داشته باشید تا بتوانید معامله کنید.
از لخاظ فنی، نحوه شروع معاملات آنلاین سهام و خرید و فروش سهم بسیار ساده است و حتی افرادی که در زمینه اینترنت دانش اندکی دارند می‌توانند خرید و فروش سهام را از طریق سیستم‌های آنلاین انجام دهند. درباره معاملات غیرحضوری و اینترنتی سهام در این مطلب می‌توانید بصورت تصویری توضیحاتی را مشاهده فرمایید.
از کدام کارگزاری بورس، کدبورسی بگیریم؟
برای اینکه از خدماتی مانند تخفیف کارمزد در معاملات، اعتبار معاملاتی، مسابقات جذاب با جایزه نقدی، وام قرض الحسنه بهره‌مند شوید، سایت بورسینس به شما \”کارگزاری آگاه\” را پیشنهاد می‌کند.
قدم دوم: یادگیری مفاهیم و قوانین بورس
هیچ فعالیتی در دنیا وجود ندارد که نیاز به مهارت نداشته باشد. به طور مثال شاید برایتان سوال باشد که آیا بورس تهران 24 ساعت شبانه‌روز باز است و معامله انجام می‌شود؟ فرابورس چه تفاوتی با بورس دارد و از اینگونه سوالات.
پس سرمایه‌گذاری در بازار سهام هم نیاز به یادگیری درس های سرمایه گذاری بازار فارکس برخی قوانین، اصطلاحات و مفاهیم دارد.
کنترل هیجانات در بورس با روش های ساده
وقتی در بازار سرمایه فعالیت می کنیم، بهتر است که کنترل هیجانات در بورس را بلد باشیم، چرا که داستان هر روز بازار بورس بدین صورت است که سهامداران خرد در معرض هیجانات، احساساتی مثل ترس، طمع و همین طور شایعات قرار دارند و باید به وسیله کنترل هیجانات در بورس که راهکارهای ساده ای هم دارد، به این احساسات و هیجان ها غلبه کنند و بهترین تصمیم را در لحظه اتخاذ نمایند. پس اگر شما نیز در بازارهای مالی مثل بورس فعالیت دارید، باید روش های کنترل هیجانات در بورس را به صورت کامل آموزش دیده باشید. در نظر داشته باشید که کنترل احساسات در ترید امری است که به غیر از بازار بورس، در بازارهای مالی دیگر مثل بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس های خارجی، بازار طلا و سکه یا حتی ارز نیز بسیار کاربرد خواهد داشت.
آموزش کنترل هیجانات در بورس
مطمئنا هر چقدر هم معامله گر خوبی باشیم باز هم روزی در کنترل هیجان معاملاتی خودمان به مشکل بر میخوریم. چه بسا هستند افرادی که بالای 20 سال سابقه فعالیت در بورس را دارند، اما همچنان قادر نیستند به صورت کامل احساسات و هیجانات خود را کنترل کنند. در ابتدا باید این را در نظر بگیریم که علت اصلی ندلشتن ثبات معاملاتی این است که معامله گر برای خود استراتژی از پیش تعیین شده ای ندارد، یا به بیان دیگر سرمایه گذار با یک تحلیل خاصی آن را خریداری نکرده است و اگر به خیال خود آن را با تحلیل خریده، نتوانسته اصول تحلیل کردن را رعایت نماید. هدف ما در این آموزش این است که نکات و روش هایی را به شما معرفی کنیم که یاد بگیرید هیجانات معاملاتی خود را کنترل نمایید.
حتما برایتان جالب است : فوت و فن خرید سهام در بورس ایران
در نظر گرفتن مواردی مثل حدضرر، حد سود، تعداد پله های خرید، ناحیه مناسب خرید مثل حمایت ها و درصد سرمایه ای که به خرید آن سهم اختصاص یافته است، مطمئنا میتواند در مسیر کنترل هیجانات در بازارهای مالی کمک کننده باشد. به این منظور که سرمایه گذار بتواند یک معامله موفق را تجربه کند، باید این موارد را حتما در نظر داشته باشد و اگر احیانا معامله گر هیجان زده بشود و تنها یکی از این موارد رعایت نکند، می توان این طور گفت که معامله گر هیجان زده شده است و در این حالت تصمیم هایی از طرف معامله گر اتخاذ می شود که شاید به نفع آن نباشد.
به عنوان مثال معامله گر به خیال خود یک خبر رانتی براش رسیده و با هیجان تمامی سرمایه خود را وارد یک سهم کرده و اینجاست که مورد پنجم نقض می شود و معامله گر با توجه به هیجان معاملاتی که داشته، از یاد می برد که وارد کردن کل سرمایه به یک سهم یا به عبارتی تک سهم شدن کار بسیار اشتباهی هست و سرمایه گذار همیشه می بایست برای خود سبد خرید در نظر بگیرد یا در مثال دیگر معامله گر صبح یک سهم خریده و 2 ساعت بعد با توجه به جو بازار پشیمان شده و شروع به فروش سهم با ضرر کرده است و اینجاست که مورد اول نقض می شود، به خاطر این که معامله گر برای خود حدضرر نداشته و بسیار بعید هست حدضرر سهمی در عرض یک روز فعال شود.
حال پیشنهاد شما برای این موضوع چیست؟ شما می توانید این موارد را روی کاغذ بنویسید و در ساعات معاملاتی کنار خود داشته باشید و یا آن ها را حفظ کرده و پیش از این که شروع به خرید سهمی بکنید، این موارد به صورتی تکی مجدد بررسی کنید و اگر مشکلی در این زمینه وجود نداشت، برای انجام معامله اقدام نمایید.
رفتار هیجانی در بورس چیست؟
دلایل گوناگونی می توان برای افت شاخص و قیمت بسیاری از سهام ها در نظر گرفت، مثل تغییر روند در بازار و نوسانات که جزو ذات جداناپذیر بازار بورس است، از طرف دیگر با توجه به رشد شارپی اخیر بازار سرمایه انتظار این که بازار کمی اصلاح داشته میداشت منطقی بود، همچنین نکته قابل ذکر اینجاست که سهامداران زیادی به منظور کسب سود اقدام به فروش می کنند و موجب افت بازار می شوند، ولی نکته ای که قابل توجه و تامل درباره افت بازار می باشد این است که بسیاری از سهامداران بدون تحلیل و منطق درست تحث تاثیرات جو بازار قرار گرفته و رفتار هیجانی از خود نشان می دهند که فشار فروش در بیشتر نمادها را در پی دارد.
عدم کنترل هیجانات در بورس چه پیامدهایی دارد؟
- ** موجب ایجاد حباب در بورس می شود.
- ** باعث افت و ریزش شدید بازار و شاخص می شود.
- ** بذر بی اعتمادی را در دل سهامداران بازار بورس میکارد.
- ** کاهش قیمت در بسیاری از نمادها را به همراه خواهد داشت.
- ** اولین تاثیر درس های سرمایه گذاری بازار فارکس منفی رفتار هیجانی در بورس، متضرر شدن خود سهامداران است که جبران آن می تواند کار سختی باشد.
در ابتدای کار، سرمایه زیادی وارد بورس نکنید!
یکی از حائز اهمیت ترین دلایلی که افراد را در شروع کار از بورس دلسرد می کند، ضرر زیاد در شروع فعالیت در بازار سرمایه است. باید در نظر داشته باشید که پس از گذشت زمان و کسب تجربه در انجام معاملات بورسی خود، نباید هیجان زده شوید و سرمایه زیادی وارد بازار کنید، چرا که هنوز بخش عمده ای از آموزش های شما باقی مانده است. آموزش هایی که بازار بورس به شما در ادامه خواهد داد. اشتباهات بسیاری مثل از دست دادن سود، ضرر بیش از اندازه، خرید سهام نامناسب، هیجانات، ترس، طمع، امید و … در بین سهامداران و فعالان بازارهای مالی به خصوص بورس به وفور دیده می شود.
بعضی از افراد همه این اشتباهات را انجام می دهند و عده ای کمتر، اما در بهترین حالت بازهم قرار است شما اشتباهاتی را انجام دهید، از آن درس بگیرید و دیگر تکرارش نکنید. ولی چنانچه مبلغ ریالی ضرر این اشتباهات بیش از حد توان کنترل ذهن شما باشد باعث انجام اشتباهات بیشتر شده و درنهایت شمارا از بورس دلسرد خواهد کرد. حال از خودتان بپرسید که ذهن شما چه میزان ضرر را می پذیرد بدون آن که به خود آسیب بزند و دچار اشتباهات بیشتر شود.
حتما برایتان جالب است : روش خرید و فروش پله ای سهام در بورس
برای مثال شاید بگویید 50 هزار تومان میزان ضرری هست که چنانچه شما مرتکب آن شوید، ذهنتان را می توانید کنترل کنید و از آن اشتباه درس لازم را خواهید گرفت و دیگر تکرارش نخواهید کرد. بنابراین میزان تحمل ضرر شما در شروع کار، موضوع اصلی شما برای مقدار سرمایه لازم برای ورود به بازار سرمایه می باشد. ذهنی که توان کنترل 100 هزار تومان ضرر را ندارد، باید در شروع فعالیت خود در بورس به اندازه 50 هزار تومان ریسک کند، لذا این فرد چنانچه در معامله خود اشتباه کند و 50 هزار تومان خود را از دست بدهد، آن ضرر برایش کشنده نیست.
از اشتباه خود درس های لازم را خواهد گرفت و حتی میتوان گفت که این ضرر به بهبود معاملات آن فرد در آینده کمک شایانی خواهد کرد. برای مثال شخصی که توان تحمل 50 هزار تومان در هر اشتباه خود را دارد، باید هر سهم را 500 هزار تومان خریداری کند که چنانچه در معامله خود اشتباه کرد، آسیب آن اشتباه بیشتر از حد توان کنترلش نباشد. پس از آن که آمار اشتباهاتتان کاهش پیدا کرد و متوجه شدید که در بورس نباید با هیجان رفتار کرد و هیجان خود را تحت کنترل گرفتید، زمان آن خواهد رسید که سرمایه خود را در بورس افزایش دهید و به فکر کسب سودهای بیشتر در این بازار مالی باشید.
پرتفوی بورسی خود را بیش از اندازه شلوغ نکنید!
عامل بعدی که احتمالا شما را درس های سرمایه گذاری بازار فارکس از بورس بسیار دلسرد می کند، سود نکردن در این بازار است. چنانچه شما پس از آموزش بورس به بازار وارد شوید و بعد از مدت زمانی به سود خوبی دست پیدا نکنید، مطمئنا از بورس دلسرد می شوید. حائز اهمیت ترین دلیلی که موجب می شود شما به سود مناسب در بازار بورس نرسید، تنوع بیش از اندازه سبد سهام تان است. همه ما اصطلاح تمامی تخم مرغ های خود را داخل یک سبد نگذاریم به گوشمان خورده است، ولی چنانچه بیش از اندازه هم سبد داشته باشید، نمی توانید موفقیتی کسب کنید.
شما نباید در لحظه بیش از 5 سهم داخل پرتفوی سرمایه گذاری خود در بورس داشته باشید، یعنی شما باید تمام سرمایه خود را در 5 سهم قرار داده و نگذارید تعداد سهامتان بیشتر از آن شود. به عنوان مثال می توانید ۵ سهم فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری شستا، گروه صنایع کاغذ پارس، بانک پاسارگاد و پالایشگاه نفت تبریز را در سبد خود داشته باشد.
وقتی تعداد سهام تان بیش از 5 سهم شود، دیگر قادر نیستید کنترل لازم بر سهامتان را داشته باشید و در نهایت هر روز تعدادی از سهام تان افزایش می یابند و تعدادی از سهام تان با کاهش قیمت روبرو خواهند بود و به این صورت هیچ وقت سود مناسبی را دریافت نمی کنید. تلاش کنید تعداد سهام خود را در شروع کار از 3 سهم هم کمتر نکنید، به این خاطر که ریسک سبد سرمایه گذاری تان افزایش خواهد یافت و امکان ضرر بیشتر خواهد بود.
پس در شروع کار در بازار بورس از ریسک زیاد پرهیز کنید، ولی به صورت کلی در نظر داشته باشید که این تعداد 3 یا 5 سهام برای سهام هایی به غیر از عرضه های اولیه است و عرضه های اولیه ای که فکر می کنید می توانند در آینده شرایط مناسبی داشته باشند را بدون در نظر گرفتن این محدودیت خریداری و نگهداری نمایید.
رفتار هیجانی اول در شروع کار ورود سرمایه زیاد در بازار بورس است. گفتیم که میزان سرمایه‌ای که در بورس وارد می‌کنید به میزان تحمل ضرر شما وابسته است. شما باید در شروع کار سرمایه ای را وارد کنید که در صورت اشتباه، هزینه زیادی نپردازید و بدون این که فشار به ذهنتان وارد شود از آن اشتباه درس گرفته و دیگر تکرار نکنید.
رفتار هیجانی دوم نیز همان طور که در مورد آن صحبت کردیم تعداد سهام شما برای تنوع سازی به سبد سرمایه گذاری تان در بازار بورس است. چنانچه بیش از اندازه به سبد خود تنوع بخشید، نه سود مناسبی خواهید برد و نه بر سهام خود تمرکز و کنترل خواهید داشت. این جمله را همیشه از من به یادگار داشته باشید که موفقیت در بازار بورس جایی میان ریسک کم و ریسک زیاد است. یعنی شما با ریسک منطقی می توانید در بورس به سود خوبی برسید، نه با ریسک زیاد و یا ریسک کم. بنابراین کنترل هیجانات و پرهیز از رفتارهای غیرمنطقی شمارا در این درس های سرمایه گذاری بازار فارکس مسیر کمک می کند.
راهکارهای کنترل هیجانات در بورس
- ** ترجیحا سرمایه گذاری خود را با مبالغ کم تر شروع نمایید.
- ** گزارش های مالی منتشر شده شرکت ها در سامانه کدال را مورد بررسی قرار دهید.
- ** علم و دانش سرمایه گذاری خود را ارتقا دهید و پیوسته در حال آموختن نکات و تجربه های جدید باشید.
- ** علاوه بر دانستن کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس ، تحلیل بنیادی را نیز برای سهام های مورد نظر بررسی کنید.
- ** دارایی مازاد خود را وارد بازار سرمایه کنید؛ برای خرید و فروش سهام هیچوقت از وام یا سرمایه قرضی استفاده نکنید.
- ** در معالمات خود استراتژی داشته باشید؛ به این صورت که اهداف خود از سرمایه گذاری، بازه زمانی سرمایه‌گذاری و … را مشخص کنید.
- ** سبد سرمایه گذاری یا همان پرتفوی سهام تشکیل دهید؛ پیشنهاد می کنیم چند سهم خوب از حداقل 5 صنعت خوبی که شناسایی شده در سبد سهام خود داشته باشید.
- ** دید بلند مدت در سرمایه گذاری در بورس داشته باشید؛ بیشترین سودها نصیب افرادی می شود که در سرمایه گذاری دید بلندمدت دارند و به دنبال سود کم و سریع نیستند.
- ** به فکر فرصت هایی که از دست داده اید نباشید؛ از جمله مواردی که باعث تصمیمات شتابزده و هیجانی در بورس می شود، داشتن فکر و احساس از دست رفتن فرصت هاست.
بررسی خطاهای رفتاری متداول در بورس
عطش برای خرید یک سهم، دلهره از فروش نرفتن همان سهم در همان روز! هیجان در بورس به خصوص در این روزا که فعالیت تازه واردان در بورس به بیشترین حد خود در تاریخ بورس ایران رسیده است موج می زند، در حال حاضر در جمع های گوناگون صحبت از بورس است و همه در حال پیش بینی بازار هستند، ولی این رفتارها در بازار سرمایه خطاهای بسیاری به همراه خواهد داشت که می تواند گریبانگیر بورس بازان شود در ادامه 4 خطای رفتاری رایج در بورس که باعث رفتار هیجانی در بورس می شود را معرفی کرده ایم؛
1) خوش بینی : شخص زمانی که در بازار است، ناخواسته این احساس را دارد که بازار خوب می ماند و چنانچه اصلاحی در بازار رخ بدهد، آن را تصادفی می داند و زیر بار تحلیل واقعی نخواهد رفت.
2) رفتار گله ای : زمانی که شخص می بیند اطرافیانش به سمت بازاری جذب شده اند، بدون هیچ فکر و منطقی تابعییت می کند، صف طولانی کارگزاری ها و دفاتر پیشخوان دولت مؤید همین رفتار است.
3) تصدیق : در این خطا فرد باوری به یک مسئله یافته است و قصد تغییر آن را نخواهد داشت، لذا تنها به دنبال صحبت‌هایی است که در تایید آن است. هر چهار خطای ذکر شده می تواند بر رفتار فرد اثر بگذارد، هیجان زیاد در این روزهای بورس چیزی جز ضرر و زیان ندارد لذا پیشنهاد می کنیم همه سهامداران از رفتار هیجانی پرهیز کرده و قبل از ورود و خروج به سهمی تحلیل و بررسی های لازم را داشته باشند.
4) اطمینان بیش از حد : بعضی اوقات مدیران در نتیجه این عقیده که اطلاعات خاصی در اختیار دارند، دقت اطلاعات خود و به طبع آن سودها و جریان‌های نقدی آینده واحدهای تجاری را بیش از حد تخمین می زنند و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آینده دارند. این امر در مورد فعالان بورس هم صادق است که در مورد سهمی که دارند تخمین های درس های سرمایه گذاری بازار فارکس غیرواقعی در نظر داشته باشند.
نکته : جالب است بدانید که راهکار مورد استفاده مسئولان سازمان بورس در رابطه با کنترل رفتار هیجانی حاکم بر بازار سرمایه به صورت معمولا افزایش عرضه اولیه شرکت ها و افزایش سهام با شناوری بالا می باشد!
نتیجه گیری و کلام پایانی
طبق گفته کارشناسان بازار بورس، قسمتی از افت شدید قیمت سهام شرکت ها و همچنین شاخص بورس به رفتارهیجانی معامله گران باز می گردد. سهامداران و تازه واردان به بازار بورس باید در نظر داشته باشند که رفتارهای هیجانی بدلیل داشتن ضعف در تحلیل بازار است که چیزی جز ضرر و زیان به دنبال ندارد.
این نکته شایان ذکر است که بخاطر نداشتن علم و دانش کافی در رابطه با سرمایه گذاری درست، نوعی تبعیت و دنباله روی در بین سهامداران ایجاد شده است که در نتیجه آن رفتار هیجانی مشهود است.
استقبال زیاد مردم از بازار سرمایه نشان از افزایش فرهنگ عمومی در خصوص سرمایه گذاری دارد، ولی این امر موجب بروز مشکلاتی شده است به صورتی که افراد بدون تحلیل درست سهام های گوناگون را با هر قیمتی خریداری می کنند و پس از مدتی تحت تاثیر اخبار و حرف هایی که از گوشه و کنار می شنوند و مجددا بدون تحلیل معقول و اصولی به صورت هیجانی از بازار خارج می شوند که باعث ورود آسیب به بورس می شود!
میتوان این طور نتیجه گرفت که صبر و پرهیز از رفتار هیجانی، از جمله موارد تاثیرگذار بر موفقیت در بورس است، به فعالین بازار سرمایه توصیه می شود با رفتار هیجانی و بدون منطق ارزش دارایی خود را کم نکنند و درگیر این هیجانات زودگذر نشوند.
همانطور که قول داده بودیم، همه راهکارهای کنترل هیجانات در بورس را برای شما بررسی کردیم.
همچنین اگر دوست دارید بدانید خرید و فروش حقوقی در بورس نشانه چیست می توانید این مطلب را مطالعه کنید.
اگرهم هر گونه سوالی درباره کنترل احساسات در بازار بورس داشتید، حتما از بخش ارسال نظرات از ما بپرسید.
