سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟

×

پلتفرم آسان بورس

در آسان بورس می‌توانید با توجه به دانش و تجربه خود الگوریتمتان را شخصی سازی کنید و انجام معاملات را به ربات بسپارید

استراتژی معاملاتی

پلن معاملاتی خود را طراحی کنید و سیگنال سهام‌های مورد نظر را شناسایی کنید

بررسی و رصد بازار

با طراحی فیلتر بازار را رصد کنید و لیست سهام‌‌های مناسب و دلخواه خود را بیابید

تنظیم هشدار

با قرار دادن هشدارها از اتفاقات دلخواه خود روی بازار و پرتفوی شخصی مطلع شوید

مدیریت سرمایه

قوانین مدیریت سرمایه و ریسک خود را قرار دهید تا بهترین بازدهی را داشته باشید

تست و مانیتورینگ

استراتژی‌تان را در گذشته سهام‌ها تست کنید و آن را بعد از فعال شدن در بازار مانیتور کنید

هوش مصنوعی

به کمک ابزارهای هوش مصنوعی پارامترهای دلخواه خود را مدل‌سازی و پیشبینی کنید

افتخارات کسب شده توسط آسان بورس

جوایز و تقدیرنامه‌هایی که آسان بورس از ابتدای سال 97 تاکنون به دست آورده است:

• منتخب 5 استارت‌آپ برتر فین استارز 2018
• مقام سوم در پانزدهمین دوره دیموند پیچ - مهر 97
• محصول برگزیده در ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعاتی برتر(فاب) - دی 97
• مقام دوم طرح استارت‌آپی در دهمین دوره جشنواره کارآفرینی دانشگاه شریف (VC CUP) - دی 97
• مقام نخست نمایشگاه ITE 2019 در بخش استارتاپ‌های فین‌‌تک

تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، نبش گلستان دوم، پلاک 3، واحد 3

تلفن تماس : 44096391 021

شبکه‌های اجتماعی

لینک های مفید

×

به اطلاع می‌رساند به دلیل تغییرات زیرساختی در سرورهای آسان‌بورس، از ساعت 20 چهارشنبه 99/11/08 سایت به مدت 48 ساعت دچار اختلال خواهد بود . تیم فنی آسان بورس تمام تلاش خود را برای کاهش این زمان به حداقل ممکن به کار خواهد بست. بابت این اختلال صمیمانه از شما عذرخواهی کرده و از شکیبایی شما سپاسگزاریم.

هج فاند یا صندوق پوشش ریسک چیست و چه کاربردی دارد؟

هر شخصی که در بازار فعالیت می کند، مخصوصا بازار ارز دیجیتال، به طور قطع به هدف کسب سود این کار را انجام می دهد. در مقالات قبلی سعی بر آن شده که به شمای مخاطب بگوییم امر ترید یک کار تخصصی می باشد.

از آنجایی که همه کاربران حوزه ارز دیجیتال زمان یادگیری و به کارگیری مبانی علمی را ندارند، با توجه به گسترش روز افزون این مارکت جذاب، نهادی پیشنهاد می شود تحت عنوان صندوق پوشش ریسک. اینکه ماهیت این نهاد چیست و چه می کند و اینکه آیا از تفاوت قیمت ها می توان به سود رسید ( آربیتراژ )، دستور کار این مقاله توکن باز می باشد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• صندوق پوشش ریسک یا Hedge Fund چیست؟
• انواع صندوق پوشش ریسک بر اساس استراتژی معاملاتی
• راهبردهای مورد بهره وری هج فاند
• سرمایه گذاری در اوراق بهاداری با ارزش کمتر از خود
• مزایا و معایب هج فاند

صندوق پوشش ریسک یا Hedge Fund چیست؟

صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) نوعی شرکت برای سرمایه‌گذاری محسوب می شود. هدف این نوع شرکت آن است که دارایی و نقدینگی مشتریان را در سبک‌های (Alternative Investment) سپرده گذاری ‌کند تا به عملکرد مطلوب‌تری از میانگین بازار دسترسی داشته باشد و هم این که خطرات صعود و نزول ناگهانی مارکت را پوشش دهد.
این صندوق ها اغلب از ساختارهای مالی و قانونی مشابه بهره جویی می کنند،. برای درک بهتر این مبحث در ادامه به توضیحات مبسوطی خواهیم پرداخت.

هج فاند

انواع صندوق پوشش ریسک بر اساس استراتژی معاملاتی

می توان این صندوق ها و پایه های عملکردشان را به چهار نوع تقسیم نمود که عبارت اند از:

• رویداد محور (event-driven)
• ارزش نسبی (relative value)
• کلان (macro)
• پوشش ریسک سهام (equity hedge)

1- استراتژی های رویداد محور:

همانطور که از اسم این سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ گونه از هج فاند معلوم می باشد، این صندوق به دنبال به دست آوردن سود از رخدادها، در کوتاه مدت است. این رخدادها ممکن است، تملکی جدید یا از نو شدن ساختار کلی در یک شرکت باشد، که اثر آن تاثیر شرکت مذکور بر روی سایر شرکت ها می باشد. به اختصار چند مورد از آن را شرح می دهیم:

آربیتراژ ادغام:

این استراتژی زمانی رخ می دهد که یک شرکت اعلام می دارد که قصد تملک (خریدار) یا ادغام با شرکت دیگر را دارد. سهام شرکت مورد تملک خریداری و شرکت نوپا عضوی از آن می شود و همچینی در ادغام سهم شرکت سرمایه گذار را می فروشد تا بخشی از شرکت جدید شود یا به عبارت دیگر متحدی را با خود همراه می کند. در این حالت مدیر هج فاند انتظار دارد، شرکت سرمایه گذار، برای خرید شرکت متحد جدید، بهای زیادی را بپردازد، این در حالیست که بخش عمده این بها از طریق قبول بدهی های شرکت جدید تامین شود.

تجدید ساختار:

در این استراتژی هدف و مقصود بر روی شرکت های ورشکسته یا در حال ورشکستگی می‌باشد. هج فاندها سعی دارند تا از راه های مختلف با بهره جویی از سهم این گونه شرکت ها کسب سود و بهره نمایند. در این امر امکان دارد که هج فاند در یک عملکرد نه چندان ساده، اوراق بدهی با اولویت بالاتر را بخرد و اوراق بدهی سوخته را بفروشد. به بیان دیگر امکان دارد، سهم ممتاز شرکت را خریده و سهم عادی را بفروشد.

سهامدار مخالف:

این گونه استراتژی توسط هج فاند زمانی پیش می آید که با خریدن درصد بالایی از سهم یک شرکت بخواهد بر روی خط مشی آن شرکت اثر گذاری کند.

موقعیت های خاص:

لازم است بدانیم این سبک هم، تمرکز بر سهم شرکت هایی دارد که درگیر تجدید ساختار، آن هم به غیر از ادغام تملک یا ورشکستگی هستند.

هج فاند

2- استراتژی های ارزش تناسبی:

این نوع عملکرد، در پوشش ریسک به دنبال سودآوری به وسیله قیمت گذاری نامعقول بازار، در مورد چند اوراق مرتبط است. ضمن آنکه هدف این است که با سپری شدن مدت زمانی ترجیحاً کوتاه، قیمت‌های سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ نامعقول، معقول گردند. برای مثال:

• تبدیل آربیتراژ اوراق با ثبات درآمد: این روش در راستای کسب سود از قیمت‌گذاری نامعقول اوراق قرضه، قابل تبدیل به سهام است.
• اوراق با ثبات درآمد با پشتیبانی دارایی: مقصود این استراتژی‌ها بر ارزش نسبی بین انواع اوراق با درآمد ثابت با پشتوانه دارایی (ABS) و اوراق رهنی (MBS) می باشد.
• اوراق ثبات درآمد معمول: این استراتژی با بهره جویی از اوراق بدهی دو شرکت مجزا، یکی اوراق شرکتی و دیگری اوراق دولتی می‌باشد.

3- استراتژی های کلان:

هج فاندهایی از این نوع عملکرد بهره‌وری می کنند تا با نگرش کل به جزء بتوانند سعی در شناسایی سیر بازارهای مالی جهان کنند. در حالت کلی این صندوق ها، معاملات خود را در بازارهای سهام، اوراق بدهی، ارز و کالا انجام می دهند. هج فاندهای کلان با بهره جویی از پارامترهای کلان اقتصادی، سیر کلی بازار را بررسی می کنند و جهت کسب سود، وارد موقعیت های داد و ستد می شوند.

4- استراتژی های پوشش ریسک سهام:

لازم است بدانیم که اولین نوع هج فاندهای بازار به حساب می آیند. این صندوق ها با دقت بر بازارهای سهام، به موقعیت‌های ترید سهام و مشتقه دست پیدا می کنند. چند نمونه از آن را بررسی می کنیم:

• رشد بنیادی: در این نوع رشد، سهامی که از نظر بنیادی قوی هستند، شناسایی شده و به منظور دست یابی به رشد زیاد قیمت، خریداری می سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ شوند.
• ارزش بنیادی: صندوق در این عملکرد، سهامی را شناسایی می کند که ارزش ذاتی و درونی آن، بیشتر از قیمت فعلی می باشد.
• بخش مشخص: در این عملکرد هج فاند اقدام به فعالیت تخصصی در یک صنعت می نماید.

هج فاند

راهبردهای مورد بهره وری هج فاند

همان طور که اذعان داشتیم، مهمترین وجه تمایز هج فاندها آن است که ابزارهای مالی متفاوتی محسوب می شوند که این صندوق ها در ادغام سرمایه‌های خود گنجانده اند. این گونه از صندوق‌ها در اندوخته‌های مالی و ابزارهایی سرمایه‌گذاری به انجام می رسانند که صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دیگر، آن‌ها را لحاظ نمی کنند. در ادامه ی این بحث به مواردی از این ابزارها و راهبردهای سرمایه ‎گذاری در سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ رمز ارزهای این صندوق ها اشاره خواهیم کرد:

بهره جویی از فروش استقراضی:

باید دانست فروش استقراضی به معنای این است که شخصی سهامی را که در زمره ی مالکیت شخص دیگری است را از او طلب و قرض نماید و با این دید که با کاهش قیمت سهم، آن را در بازار بفروشد و پس از گذشت زمان مورد نظر، آن را خریداری نموده و به مالک سهم برگرداند. در صورت افت قیمت، ‌ما به التفاوت قیمت داد و ستد سهم، سود شخص خواهد بود. صندوق‌های پوشش ریسک از این ابزار در شرایط رکود بازار بهره جسته و سهامی را که در زمره ی مالکیت صندوق نیست، به رهن و اجاره خود در آورده و در بازار فروخته و از افت قیمت سهم،‌ سود می‌برند.

سرمایه گذاری در ابزارهای مالی معاملات مشتقه:

باید بدانیم ابزارهای مالی مشتقه همانند قراردادهای اختیار ترید و آینده،‌ ابزارهای مالی محسوب می شوند که ارزش آن‌ها برمبنای سایر اوراق بهادار همانند سهام شرکت‌ها، معین و مشخص می گردد. اما صندوق‌های پوشش ریسک یا هج فاند با سرمایه گذاری در این ابزارها، طیف گسترده‌ای از اندوخته ها را لحاظ کرده و از فرصت‌های سودآوری آن‌ها بهره وری می‌کنند.

بهره جویی از آربیتراژ:

آربیتراژ در بازارهای مالی، اصطلاحاً به معنی فرصت‌های کسب سود از ما بین دو قیمت می باشد. مدیران Hedge Fund، با بهره جویی از تخصص، همواره در حال پیداکردن بازارهای مالی گوناگون و دستیابی سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ به فرصت‌های قیمت گذاری می‌باشند که تشخیص آن برای دیگران دشوارتر است. شناسایی و تشخیص درست و به‌موقع سرمایه‌گذاری در این فرصت‌ها، سودهای هنگفتی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند.

سرمایه گذاری در اوراق بهاداری با ارزش کمتر از خود

باید بر این امر واقف آییم که بسیاری از سهام ها در بازارهای مالی، از میزان ارزش واقعی و ذاتی خود کمتر قیمت‌گذاری می شوند و همین امر موجب آن می‌شود که مورد توجه عموم قرار نگیرند. صندوق‌های پوشش ریسک یا هج فاند با تشخیص این گونه از سهام، ضمن اخذ سود سرمایه گذاری خود،‌ موجب رشد و بالا رفتن قیمت این اوراق نیز می‌شوند.

سرمایه گذاری در بازارهای جدید و نوپا:

با توجه به ماهیت و ذات هج فاندها، سرمایه گذاری بر روی سهام یا سایر ابزارهای نوظهور و نوین در بازار که رشد نوسانی فراوانی را تجربه می کنند و مستعد تورم هستند،‌ امکان‌پذیر می باشد.

سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی:

باید دانست یکی دیگر از خصیصه‌های برجسته این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری بی حد و حدود در بازارهای خارج از بازار سرمایه (موازی) همچون املاک و مستغلات، طلا و کسب‌وکارهایی که به نسبت پر خطر می باشند، است.

ساختار اهرمی:

صندوق‌های پوشش ریسک، یک خصیصه ی مختص به خود دارند و آن، امکان بهره‌مندی از اهرم‌های 10 برابری است. به طور مثال با جذب 10 دلار سرمایه اولیه، بانک به آنان 90 دلار وام خواهد داد. در نتیجه می توانند 100 دلار سرمایه‌گذاری کنند. لازم است بدانیم که بدین معنا می باشد که با از بین رفتن 10 دلار سرمایه، در واقع صندوق 100 دلار متضرر خواهد شد.

هج فاند

مزایا و معایب

هج فاند نیز دارای مزایا و معایبی است که در ذیل به طور مختصر به شرح آنها می‌پردازیم.

سوالات متداول

برای آگاهی سریع از فرصت‌های بالقوه معاملاتی در بازار، فقط کافیست سیستم هشدار ایمیلی را فعال کنید.

بهره‌مندی از استراتژی‌ها:

دستیار معامله گری اطلس، با بررسی اسیلاتورها، اندیکاتورها، خطوط روند، فیبوناچی‌ها، واگرایی‌ها و بیش از 260 استراتژی دیگر، به صورت لحظه ای فرصت‌های معاملاتی را به شما اطلاع می دهد.

نظارت لحظه‌ای:

دستیار معامله گری اطلس ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته بر بازار نظارت دارد. این سامانه بر اساس سیستم‌های معاملاتی رایج، فرصت‌های خریدوفروش را به شما یادآوری می‌کند.

هیچ فرصتی را از دست ندهید:

با کمک دستیار معامله‌گری اطلس، زمانی که خطوط روند صعودی و نزولی شکسته می‌شوند شما اولین نفری خواهید بود که از این اتفاق مطلع خواهد شد؛ به همین دلیل می‌توانید زودتر از دیگران وارد معامله شوید.

سفارشی‌سازی:

در دستیار معامله گری اطلس، استراتژی معاملاتی شخصی خودتان را بسازید و تمام بازار ارزهای دیجیتال را با ابزار شخصی خودتان تحت نظر بگیرید.

استفاده ساده و آسان:

ATA تحلیل در بازارهای مالی را به سادگی آب خوردن تبدیل کرده. این سیستم بدون ارائه اطلاعات اضافی و پیچیده‌کردن روند معاملات, تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال را که یک معامله گر نیاز دارد را در خود جای داده.

احتمال سودآوری در معاملات تان را افزایش دهید:

از ATA بخواهید تا برای شما بهترین فرصت‌های معاملاتی را پیدا کند. اگر نقاط ورود و خروج را بدانید، احتمال افزایش بازدهی معاملات شما بیشتر خواهد شد و از همین رو شانس شما برای رسیدن به سودهای بیشتر، افزایش پیدا خواهد کرد. از ATA بخواهید تا برای شما بهترین فرصت‌های معاملاتی را پیدا کند. اگر نقاط ورود و خروج را بدانید، می‌توانید به سود زیادی برسید.

بازار را کاوش کنید:

بازار ارزهای دیجیتال از نظر ویژگی‌های متمایز، منحصر بفرد است و نسبت به دیگر بازارهای مالی، نوسانات بسیار زیادی دارد. این بازار برای معامله گران حرفه‌ای به شدت مطلوب است، البته اگر بتوانند آن را کاملا تحت سلطه داشته باشند. موفق‌ترین معامله‌گران آنهایی هستند که از ابزارهای بهتری برای رصد بازار استفاده می‌کنند.

با آرامش معامله کنید:

نیاز نیست که تمام طول روز آنلاین باشید! با ATA می‌توانید کمتر به سراغ کامپیوتر خود بروید و اجازه دهید دستیار ترید شما بدون هیچ خستگی تمام تحلیل تکنیکال، این کار طاقت فرسا را انجام دهد.

در ATA حدوداً 500 استراتژی وجود دارد که بعد از رخ دادن شما از آن مطلع می شوید ، تعدادی از آن ها را برای شما نام میبریم :

• شکست ابر کومو توسط قیمت به بالا
• شکست میانگین متحرک (ساده ، نمایی ، وزنی) 20 توسط قیمت به پایین
• شکست میانگین متحرک ساده 100 توسط میانگین متحرک ساده 50 به بالا
• شکست منطقه بیشینه فروش(30) توسط RSI به بالا
• شکست خط روند صعودی توسط قیمت به پایین
• الگوی پروانه صعودی
• الگوی کف دوقلو
• برخورد قیمت با خطوط حمایت و مقاومت
• برخورد قیمت با کف کانال احتمالی صعودی

جواب سوال شما «بله» است؛ اگر بخواهیم یک استراتژی که برای گرفتن هر دو پوزیشن خرید و فروش کاربرد دارد را مثال بزنیم بهترین گزینه استراتژی پولبک است :
اگر ATA برخود قیمت از پایین به سطحی که قیمت در لحظاتی قبل تر از آن ، از همان سطح یک کانال صعودی را به سمت پایین قطع کرده باشد را به شما اطلاع دهد شما میتوانید برای ورود به پوزیشن فروش یا بستن پوزیشن خرید که باز دارید اقدام کنید.
و اما درست اگر وارونه این اتفاق رخ دهد ATA برخود قیمت از بالا به سطحی که قیمت در لحظاتی قبل تر از آن ، از همان سطح یک کانال نزولی را به سمت بالا قطع کرده باشد به شما اطلاع دهد شما میتوانید برای ورود به پوزیشن خرید یا بستن پوزیشن فروش که باز دارید اقدام کنید.

آیا می‌توانم امروز اشتراک تهیه کنم و بدون اینکه زمان اشتراکم را از دست بدهم، مثلا چند ماه بعد، شروع به استفاده از ATA بکنم ؟

بله؛ شما میتوانید به مدت دو ماه (۶۰ روز) اشتراک خود را فریز نموده و شروع تاریخ اشتراکتان را به حداکثر ۶۱ روز بعد یا هر زمان قبل از آن که تصمیم گرفتید از اشتراکتان استفاده کنید موکول نمایید، جهت این کار کافیست بعد از تهیه اشتراک به قسمت فریز اکانت در قسمت پروفایل مراجعه کنید. توجه داشته باشید که فقط یک بار امکان استفاده از این قابلیت روی هر حساب کاربری شما امکانپذیر است.

ATA در حال حاضر تمام ارزهای 4 صرافی Binance ، Coinex ، Bybit ، Kucoin را با جفت‌های BTC , ETH , USD , USDT , BNB پشتیبانی می‌کند.

ATA از 10 تایم فریم
5m , 15m , 30m , 1h , 2h , 4h , 6h , 12h , 1d , 1w
پشتیبانی می‌کند .

شما در این قسمت می‌توانید تعریف کنید در چه صرافی ای چه کوینی و با چه جفتی در چه تایم فرمی با چه استراتژی انطباق پیدا کرد به شما هشدار داده شود.

شما در این قسمت می‌توانید لیستی از جفت ارز ها را که طی یک حرکت جهش گونه در تایم فریم 3 دقیقه افزایش قیمتی را تجربه کرده اند مشاهده کنید و به نمودار و صرافی هایی که این جفت ارز ها را لیست کرده اند دسترسی داشته باشید. این جهش ها در تایم فریم 3 دقیقه شناسایی و به شما اطلاع داده می‌شوندکه اگر بتوانید تا قبل از اتمام این حرکت جهش گونه به سرعت وارد معامله شوید احتمال کسب سود چشمگیری از این جهش نصیب شما می‌شود.

شما به راحتی می‌توانید هنگام پرداخت از میان ارزهای ریال ، تتر ، بیت کوین ، اتریوم یکی را برای پرداخت انتخاب نمونده؛ مبلغ پرداختی شما در هر 4 مورد برابر است و در مواردی که از ارزهای دیجیتال برای پرداخت استفاده می‌کند، مبلغ آن به‌صورت خودکار در هر ۳۰ دقیقه به‌روزرسانی و همسان‌سازی می‌شود.
کریپتو‌ها میزان پرداختی به صورت اتوماتیک هر 30 دقیقه همسانسازی میشود.

بله ، اگر در حال استفاده از اشتراک Pro هستید و میخواهید حسابتان را به Hero ارتقا دهید نیازی نیست مجددا هزینه اشتراک Hero را کامل پرداخت کنید، زیرا معادل روز های باقیمانده از اشتراک Pro شما از مبلغ اشتراک Hero کسر می‌شود .

مدیریت سرمایه چیست | با 5 رکن اصلی این نوع مدیریت آشنا شوید

مدیریت سرمایه یک استراتژی علمی اما کاملا شخصی و مختص به هر سرمایه‌گذار است و بنا بر شخصیت، روحیات و اهداف مالی افراد، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این، سن سرمایه‌‌گذار، میزان سرمایه، اهداف و زمان تعیین شده برای رسیدن به اهداف نیز نقش مهمی در تعیین استراتژی مدیریت سرمایه دارد. هدف اصلی مدیریت سرمایه، بقای آن است. در مرحله بعدی کسب سود و افزایش سرمایه در اولویت قرار می‌گیرند.

مدیریت سرمایه دانشی است که اگر به نحو درست از آن استفاده شود، نه تنها موجب بقای سرمایه می‌شود، بلکه سودآوری و افزایش سرمایه را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین، سرمایه گذار باید بیاموزد چگونه سرمایه خود را با توجه به مدل‌های سرمایه‌گذاری خود، به درستی مدیریت کند.

اهمیت مدیریت سرمایه در زندگی مالی

در سال‌های اخیر شاخص‌های بازار سهام رشد چشمگیری داشته‌ و سرمایه‌ گذاران با سرمایه‌های خرد و کلان و با هر میزان مهارت و تخصص مالی وارد این بازار شده‌اند. اگرچه روش‌های مطمئن‌ و کم ریسک‌تری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما افراد زیادی ترجیح می‌دهند خودشان به معاملات سهام بپردازند.

جهت سرمایه‌گذاری منطقی و آگاهانه، لازم است سرمایه گذار قبل از ورود به بازار مفهوم و ارکان اصلی معامله‌گری از جمله ت حلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی، روانشناسی و مدیریت سرمایه را بیاموزد. در این میان، فراگیری مدیریت سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که به طور مستقیم در بقای افراد در بازار تاثیرگذار است و می‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه دانست.

مفهوم مدیریت سرمایه چیست؟

مفهوم مدیریت سرمایه که گاهی مدیریت ریسک نیز نامیده می‌شود، دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک و با هدف کسب بیشترین بازده است. هدف اصلی آن، حفظ دارایی و کنترل ریسک و است. در واقع سرمایه گذار برای کسب بازده مورد انتظار خود، می‌بایست ریسک مشخصی را متحمل شود؛ اما برای جلوگیری از ضررهای سنگین، باید مقادیر بازده و ریسک پیش از ورود به موقعیت معاملاتی مشخص شود به گونه‌ای که در مقابل انتظار کسب سود معقول، ضرر احتمالی نیز کم باشد.

قوانین مدیریت ریسک در معاملات تاثیر به سزایی در راستای کاهش ضرر و زیان دارد. یک استراتژی معاملاتی در کنار مدیریت سرمایه، علاوه بر پیش‌گیری از ضررهای غیر منتظره، به تدریج موجب رشد سرمایه خواهد شد. مدیریت سرمایه سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ و حتی دیگر ابزارهای مالی در معاملات سهام ، واحد و مشخص نیست و به شخص سرمایه گذار بستگی دارد. در واقع جزئیات و نحوه اعمال آن، با توجه به دیدگاه سرمایه‌گذار، اهداف مالی، تفکر و روحیات او متفاوت است. بنا بر چنین معیارهایی، رویکرد سرمایه‌گذاران اعم از ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر بودن مشخص می‌شود.

رعایت اصول مدیریت سرمایه

به طور کلی نمی‌توان برای همه سرمایه گذاران قواعد واحدی تجویز کرد و معامله‌گران باید از قواعدی متناسب با شخصیت خود استفاده کنند. بطور مثال، میزان پذیرش ریسک در افرادی که در موقعیت‌های معاملاتی دیدگاه کوتاه مدت دارند به نسبت افرادی که دیدگاه بلند مدت دارند، متفاوت است. افراد زیادی با رویای ثروتمند شدن در زمان کوتاه وارد بازار سهام می‌شوند؛ چنین سرمایه‌گذارانی را نمی‌توان ریسک پذیر توصیف کرد زیرا واژه ریسک برای آن‌ها تعریف نشده است زیرا آن‌ها در محاسبات ذهنی خود فقط به سود فکر می‌کنند. ممکن است چنین سرمایه گذارانی مدتی سود بالایی را تجربه کند اما به دلیل عدم توجه به دانش مدیریت سرمایه و پذیرش ریسک نامحدود، ثروت خود را به نابودی می‌کشانند.

بیشتر بخوانید: سبد سهام چیست

وجه تمایز اصلی معامله‌گران موفق با دیگر سرمایه گذاران، رعایت اصول مدیریت سرمایه است که برای آن روش‌های مختلفی ارائه شده است. روش‌های کلاسیک اغلب تئوری و شامل محاسبات ساده هستند و مدل‌های نوین آن، بر مبنای جداول و فرمول‌های پیچیده ریاضی شکل گرفته‌اند. این روش‌ها به طور کلی بر مبنای ارزیابی ریسک در موقعیت‌های معاملاتی و به صورت انفرادی است که در نهایت قوانین و چهارچوب‌های مشخصی را برای محدوده ریسک پذیری معامله‌گران تعیین می‌کند.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه را بشناسید

اگرچه برای مدیریت سرمایه فرمول و روش واحدی وجود ندارد اما شاخص‌های مرسومی وجود دارند که از آن‌ها برای تعیین قوانین مدیریت سرمایه و بررسی دقیق موقعیت‌های معاملاتی در بازار استفاده می‌شود. ریسک، بازده، حجم معاملات، نسبت بازده به ریسک و نسبت افت سرمایه پنج رکن اصلی مدیریت سرمایه است که به هر کدام جداگانه می‌پردازیم.

سرمایه گذار برای آنکه معاملاتی اصولی و موفقیت آمیز داشته باشد، باید این شاخص‌ها را در هر موقعیت معاملاتی و پیش از ورود به آن بارزیابی کرده و درباره آن‌ها تصمیم‌‌گیری کند. پس از تعیین این موارد، نقاط خروج و نیز سود و زیان مورد انتظار از معاملات مورد نظر با دقت مشخص می‌شود. مدیریت سرمایه در موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش حیاتی دارد و چشم‌ پوشی از آن قطعا به شکست منتهی خواهد شد.

ریسک از بنیادی‌‌ترین مفاهیم بازار پول و سرمایه است. به بیان ساده، ریسک به معنای زیان احتمالی در سرمایه‌گذاری است. اجتناب از ریسک در دنیای معاملات غیرممکن است و می‌بایست در محاسبات منطقی و برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌، درصد مشخصی از آن را در نظر گرفت. تعیین میزان ریسک قبل از ورود به معامله از اصولی‌ترین رسوم انجام معاملات موفق است. برای این منظور، سرمایه گذار باید مشخص کند که در معامله مورد نظر، چند درصد ضرر نسبت به کل سرمایه قابل تحمل و منطقی خواهد بود.

سرمایه گذار بنا بر منطق سرمایه‌گذاری در بازار، باید به میزان ریسک تعیین شده پایبند باشد؛ زیرا گاهی ممکن است با وسوسه تحمل ریسک بیشتر در ازای سود بالاتر، شاهد یک روند نزولی طولانی مدت باشد و یک ریسک نامحدود را متقبل شود.

بازده

سود حاصل از سرمایه‌گذاری، بازده نام دارد. مفهوم بازده نیز همانند ریسک به صورت درصد بیان می‌شود و بر مبنای دوره زمانی، عملکرد سایر دارایی‌ها در این دوره و شاخص‌های پولی ارزیابی می‌شود. بازدهی سرمایه‌گذاران در بازار سهام، از طریق افزایش قیمت سهم و سود نقدی سالانه آن حاصل می‌شود. بازده مطلوب می‌تواند تابعی از دیدگاه سرمایه‌گذاری، هزینه‌های معاملاتی، ماهیت دارایی، ریسک، نرخ بهره و درصد تورم باشد. به همین دلیل معیار مشخصی برای تعیین درصد بازده بهینه وجود ندارد. در واقع کسب بازده مطلوب تا حد زیادی، نتیجه مهارت سرمایه گذاران در معامله‌گری است که توانسته‌اند مدیریت سرمایه را در تمام مراحل موقعیت‌های معاملاتی خود، از لحظه ورود تا خروج اعمال کنند و بهترین نتیجه ممکن را بدست آوردند.

حجم معاملات

تعداد واحدهایی از یک دارایی که سرمایه گذار با پرداخت قیمت معادل مالکیت آن را بدست می‌آورد، حجم معاملات نامیده می‌شود. واحد شمارش دارایی‌‌ها در بازارهای سرمایه گذاری متفاوت است. به عنوان مثال شمش‌ طلا را در واحد گرم، ارز را بر مبنای اسکناس با عدد مشخص و سهام را با برگه سهم معامله می‌کنند. به بیان ساده، حجم معاملات در بازار مالی از طریق تقسیم سرمایه بر قیمت واحد دارایی تعیین می‌شود.

منظور معامله‌گران از تعیین حجم معاملات در بازارهای سرمایه، تعیین حجم بهینه موقعیت معاملاتی متناسب با ریسک احتمالی آن است. ورود به معامله با حجم بالا، ریسک بالاتر و در نتیجه بازدهی بیشتری خواهد داشت؛ استدلال این جمله این است که در صورت صحیح یا غلط بودن پیش‌بینی سرمایه گذار درباره وضعیت بازار، به دلیل در اختیار داشتن تعداد بیشتری از دارایی، نسبت سود و زیان آن نیز بیشتر خواهد بود. سرمایه گذار منطقی هیچ‌گاه همه سرمایه خود را وارد یک موقعیت معاملاتی خاص نمی‌کند، بلکه حجم معامله خود را با توجه به حداکثر ریسک قابل تحمل تعیین می‌کند. در واقع باید بخشی از سرمایه وارد بازار شود و با تعیین نقاط خروج مشخص، قسمت کوچکی از دارایی در معرض ریسک قرار بگیرد.

نسبت بازده به ریسک

نسبت پاداش به ریسک یکی دیگر از شاخص‌های مهم و کاربردی در مدیریت سرمایه است. این نسبت در هر موقعیت معاملاتی از حاصل تقسیم بازده مورد سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ انتظار به ریسک احتمالی بدست می‌آید. سرمایه گذاران باید پیش از ورود به سرمایه‌گذاری، این نسبت را محاسبه و آن را ارزیابی کنند. این شاخص، میزان ارزشمندی سرمایه‌گذاری را بیان می‌کند. نسبت بازده به ریسک در واقع نشان می‌دهد که در صورت در معرض خطر قرار گرفتن سرمایه، چند برابر بازده احتمالی بدست خواهد آمد.

حداقل مقدار مجاز سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ برای این نسبت طبق اصول سرمایه‌گذاری منطقی،، عدد ۱ است. یعنی توان ریسک‌پذیری در یک موقعیت معاملاتی در بدترین حالت باید برابر بازده مورد انتظار باشد. در این نسبت مقادیر کمتر از ۱ قابل قبول نیست و نباید به معامله ورود پیدا کرد. زیرا سرمایه گذار نسبت به بازده احتمالی، ریسک بیشتری را تحمل می‌کند و این رویکرد در بلند مدت با زیان همراه خواهد بود.

از مهم‌ترین کاربردهای نسبت بازده به ریسک، تعیین محدودیت برای سرمایه‌گذاران هیجانی است که معمولا متحمل ریسک‌های غیر منطقی می‌شوند. محاسبه این نسبت پیش از ورود به معامله، تعادلی بین ریسک و بازده مورد انتظار برقرار می‌کند؛ رویای سودهای نجومی در چنین سرمایه‌ گذارانی در اکثر مواقع موجب پذیرش ریسک‌های سنگین و نابودکننده‌ می‌شود. یک اصطلاح رایج بیان می‌کند که ریسک پذیری بالاتر، بازدهی احتمالی بیشتری را نتیجه خواهد داد. در واقع میزان بازده با مقدار ریسک پذیرفته شده مرتبط است؛ اما سرمایه گذار صرف کسب بازده بالاتر نمی‌تواند و نباید ریسک‌های نجومی را تحمل کند.

نسبت افت سرمایه

نسبت افت سرمایه، میزان افت قیمت یک دارایی در یک دوره خاص برای یک سرمایه گذاری، حساب معاملاتی یا صندوق است. نسبت افت سرمایه که به صورت درصدی بیان می‌شود، میزان کاهش ثروت سرمایه گذاری است که در یک ‌سری از معاملات ناموفق عمل کرده یا معامله زیان ده بوده است. نسبت افت سرمایه از اختلاف میان سطح قبلی سرمایه پیش از ضرر و سطح فعلی سرمایه بعداز ضرربدست می‌آید.

بیشتر بخوانید: چگونه در بورس ضرر نکنیم

به طور طبیعی همه تریدرها افت سرمایه را تجربه کرده‌اند، اما تریدرهای حرفه‌ای در این بین متحمل ضرر هنگفت نشده‌اند زیرا در کنترل و محدود نگه داشتن آن مهارت کافی داشته‌اند. سرمایه گذاران باید همیشه به این اصل در مدیریت سرمایه توجه داشته باشند که مهمترین اصل در بازار سرمایه، بقا است.

قواعد مرسوم و توصیه‌های رایج در مدیریت سرمایه

• هر سرمایه گذار باید بر اساس شخصیت و رویکرد خود یک استراتژی معاملاتی برای خود در نظر بگیرد و به آن پایبند باشد.
• هدف اصلی مدیریت سرمایه، بقای آن است و کسب سود و افزایش سرمایه در الویت بعدی قرار می‌گیرند.
• پیش از ورود به یک معامله، باید ریسک و بازده مورد انتظار از آن معامله به دقت تعیین شود.
• محاسبه مقدار ریسک و بازده، یک تابع مستقیم از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات است.
• بنا بر اصول سرمایه‌گذاری و توصیه سرمایه گذاران موفق بازار سرمایه، حداکثر مقدار ریسک تعیین شده در هر موقعیت معاملاتی، نباید بیشتر از ۳ درصد باشد.
• کمترین مقدار مجاز در محاسبه نسبت بازده به ریسک در یک موقعیت معاملاتی، عدد ۱ است و در صورت کمتر بودن مقدار حاصل، ورود به این معامله خطای بزرگی خواهد بود.
• در صورتی که سرمایه گذار به چندین موقعیت معاملاتی باز به صورت هم‌زمان نیاز دارد، لازم است حداکثر ریسک قابل تحمل بین موقعیت‌های معاملاتی تقسیم شود.
• زمانی که سرمایه گذار به بازده نجومی انواع معاملات اعتباری و اهرمی فکر می‌کند، باید ریسک سنگین و چند برابری آن‌ را نیز در نظر بگیرد.
• توصیه می‌شود سرمایه‌گذار آستانه تحمل افت سرمایه خود را در موقعیت‌های معاملاتی به طور دقیق مشخص کند. در صورت مواجهه با چند معامله زیان‌ده که نسبت افت سرمایه به محدوده خطر رسید، لازم است سرمایه گذار فرآیند معاملاتی خود را بدون تعلل برای مدتی متوقف کند.

جمع‌بندی

یک سرمایه گذار پیش از ورود به بازار سرمایه باید مشخص کند که چه نوع معامله‌گری است و چه سبک معاملاتی را در نظر دارد. بنا بر این موارد، یک استراتژی معاملاتی طراحی می‌شود که مدیریت سرمایه در بستر آن صورت می‌گیرد. در این استراتژی باید مشخص شود معامله در چه بازه زمانی انجام شود و گزینه سرمایه گذاری چه ویژگی‌ها و جذابیت‌هایی داشته باشد. سرمایه گذاران حرفه‌ای کاملا محتاط و ریسک گریز هستند و زمانی وارد یک معامله خواهند شد که ریسک آن درصد ناچیزی باشد.

همچنین برای ورود به معامله باید میزان سرمایه، نقاط ورود و خروج سرمایه‌گذاری و حد ضرر و حد سود تعیین شود که شما این موارد را بصورت اصولی و علمی در دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته بصورت حرفه ای فرا می گیرید. علاوه بر این، نظم مهمترین شاخص رفتاری یک معامله‌گر است و باید بتواند سرمایه خود را مطابق با استراتژی طراحی شده مدیریت کند. در مدیریت سرمایه، هیچ استراتژی معاملاتی نتیجه‌بخش نخواهد بود، مگر اینکه سرمایه گذار به اصول و قوانین آن پایبند باشد.

بازارهای مالی را از دست ندهید!

بازارهای مالی را از دست ندهید!

بازارهای مالی را از دست ندهید!

بازارهای مالی همیشه بازارهای جذاب و البته سودآوری هستند که مستلزم داشتن یک استراتژی درست و مکتوب خواهند بود. اگر بدون استراتژی و بی‌گدار وارد بازارهای مالی شوید، نتیجه‌ای جز ضرر در بلندمدت نخواهید دید، حتی اگر در بازه‌های زمانی کوتاه سودهای قابل توجهی به دست بیاورید.

برعکس اگر با برنامه‌ریزی و مطالعه‌ی کامل و کسب دانش وارد بازارهای مالی شوید، می‌توانید سودهای مستمر و مناسبی از این بازارها کسب کنید. برای بازارهای مالی استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که بهترین و کارآمدترین استراتژی‌های ممکن را در آکادمی حسینی فایننس به طور کامل آموزش خواهید دید.

آموزش پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن (Price action) یکی از کاربردی‌ترین و به نوعی آسان‌ترین استراتژی‌ مالی در فراز و فرود تمامی بازارهای مالی است. با گذراندن دوره آموزش دوره پرایس اکشن می‌توانید به ماهیت این استراتژی پی ببرید که بر مبنای سطوح و داده‌های قیمتی استوار شده است. با داشتن این داده‌ها می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسب برای معامله خود را شناسایی و در نتیجه با سود قابل توجهی از یک معامله بیرون بیایید. از خوبی‌های دوره پرایس اکشن می‌توان به نبود اندیکاتورهای مختلف و متعدد برای تحلیل بازار اشاره کرد. با آموختن این دوره می‌توانید به راحتی تحلیل‌های خود را روی یک نمودار قیمتی ساده پیش ببرید.

در دوره آموزشی پرایس اکشن مجموعه حسینی فایننس کوچک‌ترین جزئیات مربوط به این استراتژی بیان خواهند شد. اگر شرکت‌کنندگان کمی تمرین را چاشنی آموخته‌های دوره‌ی خود کنند، می‌توانند آنچه که یاد گرفته‌اند را به مهارت تبدیل کنند.

یکی از مسائل بسیار مهم در زمینه پرایس اکشن این است که اگر کوچک‌ترین نکته در تحلیل و معامله‌ی نهایی رعایت نگردد ممکن است ضرر بزرگی متوجه معامله‌گر شود. کامل بودن و ارائه‌ی بیشترین جزئیات در زمینه‌ی این استراتژی یکی از لازمه‌های اصلی دوره های آموزشی پرایس اکشن است.

آموزش پرایس اکشن

اما چرا باید پرایس اکشن را به دیگر استراتژی‌های معاملاتی ترجیح داد؟

• پرایس اکشن استراتژی بسیار کارآمد و بدون نیاز به ابزار و نرم افزارهای خاصی است که شما می‌توانید آن را روی یک چارت ساده قیمتی با داشتن یک نرم افزار تحلیلی ساده پیاده کنید.
• تجربه نشان داده که استراتژی پرایس اکشن درصد موفقیت بسیار بالایی دارد، چرا که معامله‌گر از نحوه شکل‌گیری قیمت خبر دارد و می‌تواند هیجان و تصمیم‌های خود در معامله را به درستی کنترل کند.
• نکته مهم دیگر این است که پرایس اکشن با وجود ساده بودن و سرعت بسیار بالا، با اغلب بازارهای مالی سازگار است و از چارچوب‌های زمانی کوچک تا تایم فریم‌های بلند مدت را می‌تواند با کم‌خطرترین شیوه‌ی معاملاتی خود پوشش دهد.

دوره آموزش معامله گری

یکی از بازارهای سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ بسیار پر سود و جذاب که در جریان چند سال اخیر به رشد بسیار زیادی رسیده بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها است. این بازار به حدی جذاب و دلنشین است که دوره تخصصی یا مبتدی ارزهای دیجیتال به یکی از ترندهای داغ در حوزه معامله‌گری آنلاین تبدیل شده است.

بسیاری از افراد، ارزهای دیجیتال را تنها محدود به بیت کوین یا اتریوم می‌بینند و نمی‌دانند که با خرید ارزهای بسیار پایه و ارزان قیمت با استراتژی مناسب می‌توانند به درآمدهای دلاری بسیار زیادی دست پیدا کنند.

همچنین، بخش زیادی از تازه‌واردان در حوزه‌ی دیجیتال کارنسی‌ها نمی‌دانند که چطور باید ارزهای آینده‌دار را شناسایی کنند یا روی چه ارزهایی برای بلند مدت حساب باز کنند. این موضوع اهمیت بسیاری دارد، چرا که بخش زیادی از ارزهای نوظهور دیجیتالی تنها برای بازه زمانی کوتاه خوب هستند و آینده‌ای را نمی‌توان برای آن‌ها متصور شد.

در دوره آموزش معامله گری آکادمی حسینی فایننس خواهید دید که بلاک چین چیست، با موضوعات اصلی بلاک چین، نحوه کارکرد و فرایند تولید و قیمت گذاری، رشد و پیشرفت یک ارز و صرافی های ارز دیجیتال آشنا خواهید شد.

فعالان حوزه‌ی ارزهای دیجیتال در جریان سال‌های اخیر سودهای چند صد هزار دلاری به دست آورده‌اند که خود نشان‌دهنده‌ی پتانسیل بسیار بالای این بازار برای معامله‌گران است.

دوره آموزش معامله گری

دوره آموزش بورس

آموزش بازار بورس را می‌توان نخستین قدم جهت ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار مالی دانست که به‌نوعی باعث تضمین موفقیت سرمایه‌گذاری شما خواهد بود. تحلیلگران حرفه‌ای بازارهای مالی بر این باور هستند که جهت سوددهی مطلوب و کسب موفقیت در بازارهای مالی باید بر روی ۴ فاکتور اساسی تسلط داشت:

• مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
• تحلیلگری
• روانشناسی بازار
• روانشناسی خویشتن

در حقیقت با یک جستجوی ساده در فضای اینترنت می‌توانید متوجه شوید که تمرکز بیشتر آموزش‌ها، مقالات و کتب مرتبط با بازار بورس بر روی علم تحلیلگری است. این در حالی است که تحلیل تنها نقش کوچکی از موفقیت یک سرمایه‌گذار را دارد و یادگیری تمامی ۴ فاکتور فوق جهت موفقیت در بازار بورس ضروری است.

شرکت در دوره آموزش بورس به ‌این ‌علت ضروری است که شما پیش از ورود به هر کاری باید اطلاعات لازم درباره‌ی آن را داشته باشید. بی شک اگر بدون اطلاعات کافی وارد بازار بورس شوید، نه‌ تنها موفق نخواهید شد، بلکه سرمایه‌ی خود را نیز از دست خواهید داد.

ازاین‌رو اگر به دنبال یک دوره کامل و جامع آموزش بورس هستید تا به‌واسطه شرکت در آن به سوددهی مطلوبی در این بازار دست پیدا کنید، دوره جامع آموزش بورس حسینی فایننس بهترین گزینه برای شما است. شما با گذراندن این دوره می‌توانید به‌طور تخصصی در بازارهای سرمایه‌گذاری بورس، فرا بورس و بورس کالا فعالیت کرده و از این راه کسب سود کنید.

دوره آموزش بورس

دوره های آموزشی آکادمی حسینی

تاکنون آکادمی حسینی فایننس موفق به ارائه‌ی سه دوره‌ برای سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟ ارزهای دیجیتال و سه دوره برای آموزش تحلیل اقتصادی شده است. این دوره های آموزشی معامله گری توسط محمد حسینی، تحلیلگر و معامله‌گر بازارهای مالی، با تجربه‌ی چندین ساله در زمینه‌ی ارزهای دیجیتال و بازارهای معاملاتی جهانی تدریس می‌شود.

در این سایت علاوه بر دوره‌های معاملاتی مختلف، دوره‌های رایگان و هدیه نیز قرار داده شده است. یکی از دوره‌های بسیار معتبر در زمینه‌ی پرایس اکشن مربوط به آموزش دوره پرایس اکشن توسط دکتر ال بروکس است که به صورت هدیه در اختیار اعضای آکادمی حسینی فایننس قرار داده شده است. با ورود به وبسایت آکادمی حسینی فایننس و کلیک بر روی هر کدام از دوره‌ها می‌توانید لیستی از سرفصل‌ها و ساعات هر دوره را مشاهده کنید.